In questo articolo si parlerà delle integrazioni CRM in generale e di come impostare l’integrazione Dynamics CRM in particolare.
Informazioni sulle integrazioni CRM in KADO
Integrazione bidirezionale per contatti e note
- Ogni nuovo contatto creato in KADO sarà automaticamente inviato al CRM, a meno che non sia stato contrassegnato come privato dall’utente.
- Ogni nuova nota creata in KADO sarà automaticamente inviata al CRM, a meno che non sia stata contrassegnata come privata dall’utente.
- I contatti e le note esistenti nel CRM saranno importati anche in KADO, con l’obiettivo di evitare duplicazioni.
Requisiti per l’autorizzazione
Per stabilire un’integrazione CRM in KADO, è necessario essere un amministratore di account sia su KADO che sull’account del fornitore CRM.
Se non siete un amministratore del vostro account di fornitore di CRM, dovrete aggiungere tale utente a KADO, affinché possa attivare l’integrazione.
Integrazioni a livello di azienda/team
Le integrazioni CRM in KADO vengono effettuate a livello aziendale.
Se si dispone di un account multiaziendale e si desidera attivare l’integrazione per diverse o tutte le aziende, è necessario farlo una per una.
Come si vedrà anche nel tutorial, all’interno di una specifica azienda, sarà possibile scegliere quali team beneficiano dell’integrazione
Integrazione di KADO con Dynamics CRM – Passo dopo passo
1. Fare clic sul pulsante Pannello di amministrazione, in alto a sinistra nella barra laterale.
2. Cliccate su “Integrazioni account”.
ATTENZIONE: una volta in Integrazioni account, se avete un account di tipo multiaziendale, assicuratevi che l’azienda appropriata sia selezionata nel menu a tendina, prima di attivare qualsiasi integrazione.
3. Fare clic sull’opzione Dinamica
Se il vostro account comprende diversi team, potete selezionare quali team beneficeranno dell’integrazione. Ad esempio, si può desiderare che solo i team di vendita e di marketing siano integrati con il CRM.
Fare clic su Salva
4. Vi verrà chiesto “ Il vostro ID inquilino e l’URL “
5. Il vostro ID inquilino:
È possibile ottenerlo dal seguente link; per ottenerlo è necessario essere un amministratore Azure
https://portal.azure.com/#view/Microsoft_AAD_IAM/TenantPropertiesBlade
6. L’URL dell’inquilino:
L’URL dell’inquilino sarà l’URL dell’applicazione dinamica.
7. In KADO, incollare entrambi i ID e URL del locatario Dynamics. Premere Salva
8. Verrete quindi reindirizzati al vostro accesso a Dynamics.
Inserite le vostre credenziali e assicuratevi di dare i permessi a KADO e all’intera azienda.
RICORDA: per attivare questa integrazione è necessario essere sia un amministratore di KADO che un amministratore di Salesforce.