En este artículo, aprenderá sobre las integraciones de CRM en general, y sobre cómo configurar la integración de Dynamics CRM, en particular.
Acerca de las integraciones de CRM en KADO
Integración bidireccional de contactos y notas
- Cualquier nuevo contacto creado en KADO será automáticamente enviado al CRM, a menos que sea marcado como privado por el usuario.
- Cualquier nueva nota creada en KADO será automáticamente enviada al CRM, a menos que sea marcada como privada por el usuario.
- Los contactos y notas existentes en el CRM también se importarán a KADO, con el objetivo de evitar duplicidades
Requisitos de autorización
Para establecer una integración CRM en KADO, usted necesitará ser un administrador de cuenta tanto en KADO como en la cuenta del proveedor CRM.
Si usted no es un administrador en su cuenta de proveedor de CRM, tendrá que añadir dicho usuario a KADO, para que ellos activen la integración.
Integraciones a nivel de empresa/equipo
Las integraciones de CRM en KADO se hacen a nivel de empresa.
Si tiene una cuenta multiempresa y desea activar la integración para varias o todas ellas, deberá hacerlo una por una.
Como también verás en el tutorial, dentro de una empresa concreta, podrás elegir qué equipos se benefician de la integración
Integración de KADO con Dynamics CRM – Paso a Paso
1. Haga clic en el botón Panel de administración, en la parte superior izquierda de la barra lateral
2. Haga clic en «Integraciones de cuenta».
ATENCIÓN: Una vez en Integraciones de cuentas, si está en una cuenta de tipo multiempresa, asegúrese de que la empresa adecuada está seleccionada en el desplegable, antes de activar cualquier integración.
3. Haga clic en la opción Dinámica
Si tiene diferentes equipos en su cuenta, puede seleccionar qué equipos se beneficiarán de la integración. Por ejemplo, puede que sólo desee que los equipos de ventas y marketing se integren con el CRM
Haga clic en Guardar
4. Se le pedirá « Su ID de inquilino y URL «
5. Su ID de inquilino:
Puede obtenerlo en el siguiente enlace – necesitará ser administrador de Azure para obtenerlo
https://portal.azure.com/#view/Microsoft_AAD_IAM/TenantPropertiesBlade
6. Su URL de inquilino:
Su URL Tenant será la URL de su aplicación dinámica
7. En KADO, pegue los dos ID y URL de Dynamics Tenant. Pulsa Guardar
8. A continuación, se le redirigirá a su inicio de sesión en Dynamics.
Introduzca sus credenciales y asegúrese de dar permisos a KADO y a toda la corporación
RECUERDE: Deberá ser administrador de cuenta de KADO y de Salesforce para activar esta integración.