In questo articolo scoprirete come impostare i webhook in Zapier per inviare contatti e note da KADO ad altri CRM o strumenti.
Informazioni su Zapier Webhooks
Piuttosto che inviare informazioni in risposta alla richiesta di un’altra applicazione, un webhook invia informazioni o esegue una funzione specifica in risposta a un trigger, in questo caso quando un contatto o una nota vengono creati o modificati in KADO.
Tramite i webhook di Zapier potrete inviare dati a Zapier ogni volta che si verifica uno degli eventi di cui sopra, e quindi inviare tali dati ad altre piattaforme, come un CRM, un foglio di calcolo di Google, un pubblico di Mailchimp, ecc.
I webhook di Zapier sono attualmente offerti nel loro piano Starter a $19,99/mo.
Impostazione della connessione Zapier
Ottenere l’URL del webhook
- Una volta creato il vostro account Zapier, fate clic su “Crea Zap”.
- Tra i trigger disponibili, selezionare l’opzione Zapier Webhooks.
- In App ed eventi, selezionare l’opzione Gancio di cattura.
- Dopo aver fatto clic su continua, verrà visualizzata l’opzione per includere un trigger. In questo modo è possibile filtrare ciò che viene catturato da Zapier, se presente. Altrimenti, premere semplicemente Continua.
- Subito dopo, verrà caricato l’URL del webhook. Copiatelo per utilizzarlo da parte di KADO.
Creare la connessione in KADO
- Nell’applicazione Web di KADO, vai al pannello delle Integrazioni, che si trova sotto il Pannello di amministrazione nell’angolo in alto a sinistra, oppure tramite questo link: https://app.kadonetworks.com/account/integrations
- Selezionare l’opzione Zapier. Scegliere se limitare l’integrazione a una selezione di squadre.
- Una volta salvate le impostazioni, verrà richiesto di inserire l’URL del Webhook ottenuto da Zapier.
Impostazione dell’integrazione per i SOLI CONTATTI
1. Impostare un filtro per i contatti creati
- Per evitare errori o contatti duplicati è necessario impostare un FILTRO
- Scegliere l’opzione Continua solo se:Nome evento – contiene – CONTACT_CREATED
2. Inviare le informazioni da KADO ad altre piattaforme
- Dopo aver impostato il trigger e inserito l’URL del Webhook nella piattaforma KADO e aver impostato il filtro, possiamo procedere all’impostazione dell’azione.
- È possibile scegliere tra diverse azioni, come l’aggiunta del contatto a un CRM, a una campagna Mailchimp o a un foglio di calcolo di Google.
- A seconda dell’azione scelta, vi verrà richiesto di inserire o compilare campi diversi. Ad esempio, per alcuni CRM, potrebbe essere necessario effettuare una ricerca preventiva del nome della società, se si desidera salvare il nome dell’organizzazione.
- Importante: si consiglia vivamente di salvare sempre il KADO ID come proprietà aggiuntiva nel CRM o nella piattaforma in cui si inviano le informazioni. Questo aiuterà ad abbinare il contatto agli eventi futuri. A tale scopo, creare un campo ad hoc nel CRM per memorizzare l’id del contatto KADO. Si può chiamare ID KADO.
- Una volta terminato, fare clic su Pubblica Zap
Impostazione dell’integrazione per CONTATTI E NOTE
1. Creazione di PATHS in Zapier
Per questo particolare scenario, dovremo innanzitutto creare diversi PATHS, in modo che vengano intraprese azioni diverse a seconda delle informazioni provenienti da KADO. In sintesi, avremo bisogno di almeno 2 percorsi:
- Uno per la creazione di contatti
- Un altro per creare note
Per creare un PATH, scegliere l’opzione PATH tra le Azioni di Zapier.
2. PERCORSO A – Creazione di contatti
- Aggiungere una regola per filtrare gli eventi in cui:Nome evento – contiene – CONTACT_CREATED
- Premere su continua
- Selezionare l’azione che si desidera intraprendere in Zapier.
- A seconda dell’azione scelta, vi verrà richiesto di inserire o compilare campi diversi. Ad esempio, per alcuni CRM, potrebbe essere necessario effettuare una ricerca preventiva del nome della società, se si desidera salvare il nome dell’organizzazione.
- Importante: si consiglia vivamente di salvare sempre il KADO ID come proprietà aggiuntiva nel CRM o nella piattaforma in cui si inviano le informazioni. Questo aiuterà ad abbinare il contatto agli eventi futuri.
- Una volta terminato, fare clic su Pubblica Zap
PERCORSO B – Creazione di note
- Aggiungere una regola per filtrare gli eventi in cui:Nome evento – contiene – NOTE_CREATED
- Premere su continua
- Selezionare l’azione che si desidera intraprendere in Zapier – scegliere lo strumento a cui si desidera inviare le proprie informazioni
- Prima di inviare le informazioni sulla nota, è necessario trovare il contatto KADO a cui appartiene la nota nel sistema. Come indicato nella fase precedente, si consiglia di creare un campo ad hoc nel CRM per memorizzare l’id del contatto KADO.
- Una volta trovato il contatto nel CRM, sarà possibile inviare le informazioni della nota e allegarle al contatto appropriato. Per farlo, aggiungete una nuova azione/fase, selezionate il vostro CRM/piattaforma. Fare clic su Crea nuova nota o su un’azione simile richiesta dalla piattaforma e inserire i dati necessari. Selezionare il contenuto della nota dai risultati del Webhook sotto la voce Personalizzato. Per collegarlo al contatto appropriato, selezionare l’ID del contatto della piattaforma dai risultati di Trova contatto.
- Una volta terminato, fare clic su Pubblica Zap
