W tym artykule dowiesz się ogólnie o integracjach CRM, a w szczególności o tym, jak skonfigurować integrację Dynamics CRM.
Informacje o integracjach CRM w KADO
Dwukierunkowa integracja kontaktów i notatek
- Każdy nowy kontakt utworzony w KADO zostanie automatycznie przesłany do CRM, chyba że użytkownik oznaczy go jako prywatny.
- Każda nowa notatka utworzona w KADO zostanie automatycznie przesłana do CRM, chyba że użytkownik oznaczy ją jako prywatną.
- Kontakty i notatki istniejące w CRM zostaną również zaimportowane do KADO w celu uniknięcia duplikatów
Wymagania dotyczące zezwoleń
Aby ustanowić integrację CRM w KADO, musisz być administratorem konta zarówno w KADO, jak i na koncie dostawcy CRM.
Jeśli nie jesteś administratorem na koncie dostawcy CRM, będziesz musiał dodać takiego użytkownika do KADO, aby aktywować integrację.
Integracje na poziomie firmy/zespołu
Integracje CRM w KADO są dokonywane na poziomie firmy.
Jeśli posiadasz konto dla wielu firm i chcesz aktywować integrację dla kilku lub wszystkich z nich, musisz to zrobić pojedynczo.
Jak zobaczysz również w samouczku, w ramach konkretnej firmy będziesz mógł wybrać , które zespoły skorzystają z integracji
Integracja KADO z dynamics CRM – krok po kroku
1. Kliknij przycisk Panel administratora w lewym górnym rogu paska bocznego
2. Kliknij „Integracje kont”
UWAGA: Po przejściu do sekcji Integracje kont, jeśli korzystasz z konta typu wielofirmowego, upewnij się, że odpowiednia firma jest wybrana z listy rozwijanej, zanim aktywujesz jakąkolwiek integrację.
3. Kliknij opcję Dynamics
Jeśli masz różne zespoły w ramach swojego konta, możesz wybrać, które zespoły skorzyst ają z integracji. Na przykład, możesz chcieć, aby tylko zespoły sprzedaży i marketingu były zintegrowane z CRM.
Kliknij przycisk Zapisz
4. Zostaniesz poproszony o podanie „ Identyfikator najemcy i adres URL „
5. Identyfikator najemcy:
Możesz go pobrać z poniższego linku – musisz być administratorem Azure, aby go uzyskać
https://portal.azure.com/#view/Microsoft_AAD_IAM/TenantPropertiesBlade
6. Adres URL najemcy:
Adres URL najemcy będzie adresem URL aplikacji dynamicznej
7. W aplikacji KADO wklej oba Dynamics Tenant ID i URL. Zapisz
8. Nastąpi przekierowanie do strony logowania Dynamics.
Wprowadź swoje poświadczenia i upewnij się, że nadałeś uprawnienia KADO i całej korporacji.
PAMIĘTAJ: Aby aktywować tę integrację, musisz być zarówno administratorem konta KADO, jak i Salesforce.