In questo articolo, imparerete a conoscere le integrazioni CRM in generale e, in particolare, a configurare l’integrazione CRM di Salesforce.
Informazioni sulle integrazioni CRM in KADO
Integrazione bidirezionale per contatti e note
- Ogni nuovo contatto creato in KADO sarà automaticamente inviato al CRM, a meno che non sia stato contrassegnato come privato dall’utente.
- Ogni nuova nota creata in KADO sarà automaticamente inviata al CRM, a meno che non sia stata contrassegnata come privata dall’utente.
- I contatti e le note esistenti nel CRM saranno importati anche in KADO, con l’obiettivo di evitare duplicazioni.
Requisiti per l’autorizzazione
Per stabilire un’integrazione CRM in KADO, è necessario essere un amministratore di account sia su KADO che sull’account del fornitore CRM.
Se non siete un amministratore del vostro account di fornitore di CRM, dovrete aggiungere tale utente a KADO, affinché possa attivare l’integrazione.
Integrazioni a livello di azienda/team
Le integrazioni CRM in KADO vengono effettuate a livello aziendale.
Se si dispone di un account multiaziendale e si desidera attivare l’integrazione per diverse o tutte le aziende, è necessario farlo una per una.
Come si vedrà anche nel tutorial, all’interno di una specifica azienda, sarà possibile scegliere quali team beneficiano dell’integrazione
Integrazione di KADO con il CRM di Salesforce – Passo dopo passo
1. Fare clic sul pulsante Pannello di amministrazione, in alto a sinistra nella barra laterale.
2. Cliccate su “Integrazioni account”.
ATTENZIONE: una volta in Integrazioni account, se avete un account di tipo multiaziendale, assicuratevi che l’azienda appropriata sia selezionata nel menu a tendina, prima di attivare qualsiasi integrazione.
3. Fare clic sull’opzione Salesforce
Se il vostro account comprende diversi team, potete selezionare quali team beneficeranno dell’integrazione. Ad esempio, si può desiderare che solo i team di vendita e di marketing siano integrati con il CRM.
Fare clic su Salva
4. Vi verrà chiesto “ L’identificativo del dominio salesforce “
L’identificatore del dominio SF sarà la sezione dell’URL davanti a ´my.salesforce.com´[https://{identifier}.my.salesforce.com].
4. Incollare il sottodominio in KADO. Premere Salva
6. Verrete quindi reindirizzati al vostro accesso a Salesforce.
Inserite le vostre credenziali e assicuratevi di dare i permessi a KADO e all’intera azienda.
RICORDA: per attivare questa integrazione è necessario essere sia un amministratore di KADO che un amministratore di Salesforce.