In questo articolo, imparerete a conoscere le integrazioni CRM in generale e, in particolare, a configurare l’integrazione CRM di HubSpot.
Informazioni sulle integrazioni CRM in KADO
Integrazione bidirezionale per contatti e note
- Ogni nuovo contatto creato in KADO sarà automaticamente inviato al CRM, a meno che non sia stato contrassegnato come privato dall’utente.
- Ogni nuova nota creata in KADO sarà automaticamente inviata al CRM, a meno che non sia stata contrassegnata come privata dall’utente.
- I contatti e le note esistenti nel CRM saranno importati anche in KADO, con l’obiettivo di evitare duplicazioni.
Requisiti per l’autorizzazione
Per stabilire un’integrazione CRM in KADO, è necessario essere un amministratore di account sia su KADO che sull’account del fornitore CRM.
Se non siete un amministratore del vostro account di fornitore di CRM, dovrete aggiungere tale utente a KADO, affinché possa attivare l’integrazione.
Integrazioni a livello di azienda/team
Le integrazioni CRM in KADO vengono effettuate a livello aziendale.
Se si dispone di un account multiaziendale e si desidera attivare l’integrazione per diverse o tutte le aziende, è necessario farlo una per una.
Come si vedrà anche nel tutorial, all’interno di una specifica azienda, sarà possibile scegliere quali team beneficiano dell’integrazione
Integrazione di KADO con HubSpot CRM – Passo dopo passo
NOTA: una volta attivata l’integrazione, potrebbero essere necessari fino a 10 minuti per il completo funzionamento!
1. Fare clic sul pulsante Pannello di amministrazione, in alto a sinistra nella barra laterale.
2. Cliccate su “Integrazioni account”.
ATTENZIONE: una volta in Integrazioni account, se avete un account di tipo multiaziendale, assicuratevi che l’azienda appropriata sia selezionata nel menu a tendina, prima di attivare qualsiasi integrazione.
3. Fare clic sull’opzione HubSpot
Se il vostro account comprende diversi team, potete selezionare quali team beneficeranno dell’integrazione. Ad esempio, si può desiderare che solo i team di vendita e di marketing siano integrati con il CRM.
Fare clic su Salva
4. Verrete quindi reindirizzati al vostro accesso a HubSpot.
Inserite le vostre credenziali e assicuratevi di dare i permessi a KADO e all’intera azienda.
