In diesem Artikel erfahren Sie mehr über CRM-Integrationen im Allgemeinen und über die Einrichtung der Dynamics CRM-Integration im Besonderen.
Über CRM-Integrationen in KADO
Bidirektionale Integration für Kontakte und Notizen
- Jeder neue Kontakt, der in KADO angelegt wird, wird automatisch in das CRM übertragen, es sei denn, er wird vom Benutzer als privat markiert.
- Jede neue Notiz , die in KADO erstellt wird, wird automatisch in das CRM übertragen, es sei denn, sie wird vom Benutzer als privat markiert.
- Kontakte und Notizen, die im CRM vorhanden sind, werden auch in KADO importiert, mit dem Ziel, Duplikate zu vermeiden
Anforderungen an die Erlaubnis
Um eine CRM-Integration in KADO einzurichten, müssen Sie sowohl in KADO als auch im Konto des CRM-Anbieters ein Konto-Admin sein .
Wenn Sie kein Administrator in Ihrem CRM-Anbieterkonto sind, müssen Sie einen solchen Benutzer zu KADO hinzufügen, damit er die Integration aktivieren kann.
Integrationen auf Unternehmens-/Teamebene
CRM-Integrationen in KADO werden auf Unternehmensebene vorgenommen.
Wenn Sie ein Konto mit mehreren Unternehmen haben und die Integration für mehrere oder alle Unternehmen aktivieren möchten, müssen Sie dies nacheinander tun.
Wie Sie auch im Tutorial sehen werden, können Sie innerhalb eines bestimmten Unternehmens auswählen, welche Teams von der Integration profitieren
Integration von KADO mit Dynamics CRM – Schritt für Schritt
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Admin Panel oben links in der Seitenleiste
2. Klicken Sie auf „Konto-Integrationen“.
ACHTUNG: Wenn Sie unter Konto-Integrationen ein Konto mit mehreren Unternehmen haben, stellen Sie sicher, dass das entsprechende Unternehmen in der Dropdown-Liste ausgewählt ist, bevor Sie eine Integration aktivieren.
3. Klicken Sie auf die Option Dynamics
Wenn Sie verschiedene Teams unter Ihrem Konto haben, können Sie auswählen, welche Teams von der Integration profitieren sollen. Sie können zum Beispiel nur die Vertriebs- und Marketingteams in das CRM integrieren lassen
Klicken Sie auf Speichern
4. Sie werden gefragt nach „ Ihre Mieter-ID und URL „
5. Ihre Mieter-ID:
Sie können es über den folgenden Link erhalten – Sie müssen ein Azure-Administrator sein, um es zu erhalten
https://portal.azure.com/#view/Microsoft_AAD_IAM/TenantPropertiesBlade
6. Ihre Mieter-URL:
Die URL Ihres Mieters ist die URL Ihrer Dynamics-Anwendung
7. Fügen Sie in KADO sowohl die Dynamics Tenant ID und URL. Speichern drücken
8. Sie werden dann zu Ihrer Dynamics-Anmeldung weitergeleitet.
Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und stellen Sie sicher, dass Sie KADO und dem gesamten Unternehmen die entsprechenden Berechtigungen erteilen.
HINWEIS: Sie müssen sowohl ein KADO- als auch ein Salesforce-Kontoadministrator sein, um diese Integration zu aktivieren.