V tomto článku sa dozviete o integráciách CRM všeobecne a najmä o tom, ako nastaviť integráciu Dynamics CRM.
O integráciách CRM v systéme KADO
Obojsmerná integrácia kontaktov a poznámok
- Každý nový kontakt vytvorený v systéme KADO sa automaticky prenesie do systému CRM, pokiaľ ho používateľ neoznačí ako súkromný.
- Každá nová poznámka vytvorená v systéme KADO sa automaticky prenesie do systému CRM, pokiaľ ju používateľ neoznačí ako súkromnú.
- Kontakty a poznámky existujúce v CRM budú tiež importované do KADO s cieľom vyhnúť sa duplicite.
Požiadavky na povolenie
Ak chcete vytvoriť integráciu CRM v systéme KADO, musíte byť správcom účtu v systéme KADO aj v účte poskytovateľa CRM.
Ak nie ste administrátorom v účte poskytovateľa CRM, musíte takéhoto používateľa pridať do KADO, aby mohol integráciu aktivovať.
Integrácie na úrovni spoločnosti / tímu
Integrácie CRM v systéme KADO sa vykonávajú na úrovni spoločnosti.
Ak máte účet s viacerými spoločnosťami a chcete aktivovať integráciu pre niekoľko alebo všetky spoločnosti, musíte tak urobiť jednotlivo.
Ako uvidíte aj v tomto návode, v rámci konkrétnej spoločnosti si budete môcť vybrať, ktoré tímy budú mať z integrácie prospech.
Integrácia KADO s dynamics CRM – krok za krokom
1. Kliknite na tlačidlo Panel administrátora v ľavom hornom rohu bočnej lišty.
2. Kliknite na „Integrácie účtov“.
POZOR: Ak máte v časti Integrácie účtov účet s viacerými spoločnosťami, pred aktiváciou akejkoľvek integrácie sa uistite, že je v rozbaľovacom zozname vybraná príslušná spoločnosť.
3. Kliknite na možnosť Dynamika
Ak máte pod svojím účtom rôzne tímy, môžete si vybrať, ktoré tímy budú integráciu využívať. Napríklad môžete chcieť, aby boli so systémom CRM integrované len tímy predaja a marketingu.
Kliknite na Uložiť
4. Budete požiadaní o „ Vaše ID nájomcu a URL adresu „
5. Vaše ID nájomcu:
Môžete ho získať z nižšie uvedeného odkazu – na jeho získanie musíte byť správcom Azure
https://portal.azure.com/#view/Microsoft_AAD_IAM/TenantPropertiesBlade
6. Vaša adresa URL nájomcu:
Adresa URL vášho nájomcu bude adresou URL vašej aplikácie dynamiky.
7. V aplikácii KADO vložte obidve Dynamics Tenant ID a URL. Stlačte tlačidlo Uložiť
8. Potom budete presmerovaní na prihlásenie do systému Dynamics.
Zadajte svoje prihlasovacie údaje a uistite sa, že ste udelili oprávnenia spoločnosti KADO a celej korporácii
PAMÄTAJTE: Na aktiváciu tejto integrácie musíte byť správcom účtu KADO aj správcom účtu Salesforce.