Dans cet article, vous en apprendrez plus sur les intégrations CRM en général, et sur la manière de configurer l’intégration Dynamics CRM en particulier.
A propos des intégrations CRM dans KADO
Intégration bidirectionnelle des contacts et des notes
- Tout nouveau contact créé dans KADO sera automatiquement transféré dans le CRM, à moins qu’il ne soit marqué comme privé par l’utilisateur.
- Toute nouvelle note créée dans KADO sera automatiquement transférée dans le CRM, à moins qu’elle ne soit marquée comme privée par l’utilisateur.
- Les contacts et les notes existant dans le CRM seront également importés dans KADO, afin d’éviter les doublons.
Conditions d’autorisation
Pour établir une intégration CRM dans KADO, vous devez être un administrateur de compte à la fois sur KADO et sur le compte du fournisseur CRM.
Si vous n’êtes pas administrateur du compte de votre fournisseur CRM, vous devrez ajouter un tel utilisateur à KADO, pour qu’il puisse activer l’intégration.
Intégrations au niveau de l’entreprise ou de l’équipe
Les intégrations CRM dans KADO se font au niveau de l’entreprise.
Si vous disposez d’un compte pour plusieurs sociétés et que vous souhaitez activer l’intégration pour plusieurs d’entre elles ou pour toutes, vous devrez le faire une par une.
Comme vous le verrez également dans le tutoriel, au sein d’une entreprise spécifique, vous pourrez choisir les équipes qui bénéficieront de l’intégration
Intégrer KADO à Dynamics CRM – Étape par étape
1. Cliquez sur le bouton Panneau d’administration, en haut à gauche de la barre latérale.
2. Cliquez sur « Intégrations de compte »
ATTENTION : Une fois sous Intégrations de compte, si vous avez un compte multi-sociétés, assurez-vous que la société appropriée est sélectionnée dans le menu déroulant, avant d’activer toute intégration.
3. Cliquez sur l’option Dynamique
Si votre compte comprend plusieurs équipes, vous pouvez sélectionner celles qui bénéficieront de l’intégration. Par exemple, vous pouvez souhaiter que seules les équipes de vente et de marketing soient intégrées au CRM.
Cliquez sur Enregistrer
4. Il vous sera demandé « L’identifiant et l’URL de votre locataire «
5. Votre numéro de locataire:
Vous pouvez l’obtenir à partir du lien ci-dessous – vous devez être un administrateur Azure pour l’obtenir.
https://portal.azure.com/#view/Microsoft_AAD_IAM/TenantPropertiesBlade
6. L’URL de votre locataire:
L’URL de votre locataire sera l’URL de votre application dynamique.
7. Dans KADO, collez les deux ID et URL du locataire Dynamics. Appuyer sur Sauvegarder
8. Vous serez alors redirigé vers votre connexion Dynamics.
Saisissez vos informations d’identification et assurez-vous que vous donnez des autorisations à KADO et à l’ensemble de l’entreprise.
N’OUBLIEZ PAS : Vous devez être administrateur d’un compte KADO et d’un compte Salesforce pour activer cette intégration.