V tomto článku se dozvíte o integraci CRM obecně a zejména o tom, jak nastavit integraci Dynamics CRM.
O integracích CRM v KADO
Obousměrná integrace kontaktů a poznámek
- Každý nový kontakt vytvořený v aplikaci KADO bude automaticky odeslán do CRM, pokud jej uživatel neoznačí jako soukromý.
- Každá nová poznámka vytvořená v aplikaci KADO bude automaticky odeslána do CRM, pokud ji uživatel neoznačí jako soukromou.
- Kontakty a poznámky existující v CRM budou rovněž importovány do KADO, aby se zabránilo duplicitám.
Požadavky na povolení
Pro vytvoření integrace CRM v KADO musíte být správcem účtu jak v KADO, tak v účtu poskytovatele CRM.
Pokud nejste správcem účtu poskytovatele CRM, musíte takového uživatele přidat do KADO, aby mohl integraci aktivovat.
Integrace na úrovni společnosti / týmu
Integrace CRM v KADO se provádí na úrovni společnosti.
Pokud máte účet s více společnostmi a chcete aktivovat integraci pro několik nebo všechny z nich, musíte tak učinit postupně.
Jak se dozvíte z výukového programu, v rámci konkrétní společnosti si budete moci vybrat, které týmy budou mít z integrace prospěch.
Integrace KADO s dynamics CRM – krok za krokem
1. Klikněte na tlačítko Panel správce v levém horním rohu postranního panelu.
2. Klikněte na „Integrace účtů“.
POZOR: Pokud máte účet s více společnostmi, ujistěte se, že je v rozbalovacím seznamu vybrána příslušná společnost, a teprve poté aktivujte jakoukoli integraci.
3. Klikněte na možnost Dynamika
Pokud máte pod svým účtem různé týmy, můžete si vybrat, které týmy budou mít z integrace prospěch. Například můžete chtít, aby byly se systémem CRM integrovány pouze prodejní a marketingové týmy.
Klikněte na Uložit
4. Budete požádáni o „ Vaše ID nájemce a URL „
5. Vaše ID nájemce:
Můžete ji získat z níže uvedeného odkazu – pro její získání musíte být správcem Azure.
https://portal.azure.com/#view/Microsoft_AAD_IAM/TenantPropertiesBlade
6. Adresa URL nájemce:
Adresa URL vašeho nájemce bude URL vaší aplikace dynamiky.
7. V aplikaci KADO vložte obě ID a adresa URL nájemce Dynamics. Stiskněte tlačítko Uložit
8. Poté budete přesměrováni na přihlášení do systému Dynamics.
Zadejte své přihlašovací údaje a ujistěte se, že jste udělili oprávnění společnosti KADO a celé společnosti.
PAMATUJTE: Pro aktivaci této integrace musíte být správcem účtu KADO i Salesforce.