V tomto článku se dozvíte, jak nastavit webhooky v Zapieru, abyste mohli odesílat kontakty a poznámky z KADO do jiných CRM nebo nástrojů.
O webových háčcích Zapier
Namísto odesílání informací v reakci na požadavek jiné aplikace odesílá webhook informace nebo provádí konkrétní funkci v reakci na spouštěč – v tomto případě při vytvoření nebo úpravě kontaktu nebo poznámky v aplikaci KADO.
Prostřednictvím webových háčků Zapier budete moci odesílat data do Zapieru, kdykoli dojde k některé z výše uvedených událostí, a poté tato data odesílat do jiných platforem, jako je CRM, tabulka Google, publikum Mailchimpu atd.
Webové háčky Zapier jsou v současné době nabízeny v rámci plánu Starter za 19,99 USD/měsíc.
Nastavení připojení Zapier
Získání adresy URL webhooku
- Po vytvoření účtu Zapier klikněte na „Create Zap“.
- Z dostupných spouštěčů vyberte možnost Zapier Webhooks.
- V části Aplikace a událost vyberte možnost Catch hook.
- Po kliknutí na tlačítko pokračovat se zobrazí možnost zahrnout spouštěč. To vám umožní filtrovat, co Zapier zachytí, pokud vůbec. V opačném případě stiskněte tlačítko pokračovat.
- Hned poté se načte adresa URL webového háčku. Zkopírujte si ji, abyste ji mohli využít na straně KADO.
Vytvoření spojení v systému KADO
- Ve webové aplikaci KADO přejděte na panel Integrace, který najdete pod panelem správce v levém horním rohu, nebo přes tento odkaz: https: //app.kadonetworks.com/account/integrations.
- Vyberte možnost Zapier. Zvolte, zda máte integraci omezit na vybrané týmy.
- Po uložení nastavení budete vyzváni k zadání adresy URL webhooku, kterou jste získali od Zapieru.
Nastavení integrace pouze pro KONTAKTY
1. Nastavení filtru pro vytvořené kontakty
- Abychom se vyhnuli chybám nebo duplicitním kontaktům, musíme nastavit FILTR
- Možnost Pokračovat vyberte pouze v případě, že: Název události – obsahuje – CONTACT_CREATED
2. Odesílání informací z KADO na jiné platformy
- Po nastavení spouštěče a zadání adresy URL webhooku v platformě KADO a nastavení filtru můžeme přejít k nastavení akce.
- Můžete si vybrat z různých akcí, například přidání kontaktu do CRM, kampaně Mailchimpu nebo tabulky Google.
- V závislosti na zvolené akci budete muset zadat nebo vyplnit různá pole. Například u některých CRM může být vyžadováno předchozí vyhledání názvu společnosti, pokud chcete uložit název organizace.
- Důležité: důrazně doporučujeme vždy uložit KADO ID jako další vlastnost v CRM nebo platformě, kam informace odesíláte. To pomůže při budoucích událostech sladit kontakt. Za tímto účelem vytvořte ve svém CRM ad hoc pole pro uložení ID kontaktu KADO. Můžete jej nazvat KADO ID.
- Po dokončení klikněte na Publish Zap
Nastavení integrace pro KONTAKTY A POZNÁMKY
1. Vytváření cest v aplikaci Zapier
Pro tento konkrétní scénář budeme muset nejprve vytvořit různé PATHS, aby se prováděly různé akce v závislosti na informacích, které přicházejí z KADO. Celkově budeme potřebovat alespoň 2 cesty:
- Jeden pro vytváření kontaktů
- Další pro vytváření poznámek
Vytvoření cesty PATH – vyberte možnost PATH v části Akce v nástroji Zapier.
2. Cesta A – Vytvoření kontaktu
- Přidání pravidla pro filtrování událostí, kde: Název události – obsahuje – CONTACT_CREATED
- Stiskněte tlačítko pokračovat
- Vyberte akci, kterou chcete v aplikaci Zapier provést.
- V závislosti na zvolené akci budete muset zadat nebo vyplnit různá pole. Například u některých CRM může být vyžadováno předchozí vyhledání názvu společnosti, pokud chcete uložit název organizace.
- Důležité: důrazně doporučujeme vždy uložit KADO ID jako další vlastnost v CRM nebo platformě, kam informace odesíláte. To pomůže při budoucích událostech sladit kontakt.
- Po dokončení klikněte na Publish Zap
PATH B – Vytvoření poznámky
- Přidání pravidla pro filtrování událostí, kde: Název události – obsahuje – NOTE_CREATED
- Stiskněte tlačítko pokračovat
- Vyberte akci, kterou chcete v nástroji Zapier provést – vyberte nástroj, kterému chcete informace odeslat.
- Před odesláním informací o poznámce je třeba v systému najít kontakt KADO, ke kterému poznámka patří. Jak bylo uvedeno v předchozím kroku, doporučujeme vytvořit ve vašem CRM ad hoc pole pro uložení id kontaktu KADO.
- Po vyhledání kontaktu v systému CRM budete moci odeslat informace o poznámce a připojit ji k příslušnému kontaktu. Za tímto účelem přidejte novou akci / krok, vyberte CRM / platformu. Klikněte na tlačítko Vytvořit novou poznámku nebo na jinou podobnou akci, kterou vaše platforma vyžaduje, a vyplňte potřebné údaje. Z výsledků Webhook vyberte obsah poznámky v části Vlastní. Chcete-li jej propojit s příslušným kontaktem, vyberte ID kontaktu platformy z výsledků vyhledávání kontaktů.
- Po dokončení klikněte na Publish Zap
