Dans cet article, vous apprendrez à mettre en place des webhooks dans Zapier afin d’envoyer des contacts et des notes depuis KADO vers d’autres CRM ou outils
À propos de Zapier Webhooks
Plutôt que d’envoyer des informations en réponse à la demande d’une autre application, un webhook envoie des informations ou exécute une fonction spécifique en réponse à un déclencheur – dans ce cas, lorsqu’un contact ou une note sont créés ou modifiés dans KADO.
Grâce aux webhooks de Zapier, vous pourrez envoyer des données à Zapier lorsque l’un des événements ci-dessus se produit, puis envoyer ces données à d’autres plateformes, telles qu’un CRM, une feuille de calcul Google, une audience Mailchimp, etc.
Les webhooks de Zapier sont actuellement proposés dans le cadre de leur plan Starter à 19,99 $/mois.
Mise en place de la connexion Zapier
Obtention de l’URL du webhook
- Une fois que vous avez créé votre compte Zapier, cliquez sur « Créer un Zap ».
- Parmi les déclencheurs disponibles, sélectionnez l’option Zapier Webhooks.
- Sous App & Event, sélectionnez l’option Catch hook
- Après avoir cliqué sur continuer, vous aurez la possibilité d’inclure un déclencheur. Cela vous permettra de filtrer ce qui est pris en compte par Zapier, le cas échéant. Sinon, il suffit de cliquer sur continuer.
- Juste après, l’URL de votre Webhook se chargera. Veuillez le copier pour l’utiliser du côté de KADO.
Établir la connexion dans KADO
- Dans l’application Web de KADO, allez dans le panneau des intégrations, que vous trouverez sous le panneau d’administration dans le coin supérieur gauche, ou par ce lien : https://app.kadonetworks.com/account/integrations
- Sélectionnez l’option Zapier. Choisissez si vous souhaitez limiter l’intégration à une sélection d’équipes.
- Une fois que vous avez enregistré les paramètres, vous serez invité à saisir l’URL du Webhook que vous avez obtenu de Zapier.
Configuration de l’intégration pour les CONTACTS UNIQUEMENT
1. Mettre en place un filtre pour les contacts créés
- Pour éviter les erreurs ou les contacts dupliqués, nous devons mettre en place un FILTRE
- Choisissez l’option Continuer seulement si : Nom de l’événement – contient – CONTACT_CREATED
2. Envoyer vos informations de KADO vers d’autres plateformes
- Une fois que vous avez configuré le déclencheur et saisi l’URL du Webhook dans la plateforme KADO, et que vous avez configuré votre filtre, nous pouvons passer à la configuration de l’action.
- Vous pouvez choisir parmi différentes actions, telles que l’ajout du contact à un CRM, à une campagne Mailchimp ou à une feuille de calcul Google.
- En fonction de l’action choisie, il vous sera demandé de saisir ou de compléter différents champs. Par exemple, pour certains CRM, vous pouvez être amené à effectuer une recherche préalable du nom de l’entreprise, si vous souhaitez enregistrer le nom de l’organisation.
- Important : nous vous recommandons vivement de toujours enregistrer l’identifiant KADO en tant que propriété supplémentaire dans le système de gestion de la relation client ou la plateforme où vous envoyez les informations. Cela permettra de faire correspondre le contact lors d’événements futurs. Pour cela, créez un champ ad hoc dans votre CRM pour stocker l’identifiant du contact KADO . Vous pouvez l’appeler KADO ID.
- Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Publier le Zap.
Configuration de l’intégration pour les CONTACTS ET NOTES
1. Création de PATHS dans Zapier
Pour ce scénario particulier, nous devrons d’abord créer différents PATHS, de manière à ce que différentes actions soient entreprises en fonction des informations provenant de KADO. En résumé, nous aurons besoin d’au moins deux chemins :
- Un pour la création de contacts
- Un autre pour créer des notes
Pour créer un PATH, choisissez l’option PATH dans les Actions de Zapier.
2. PATH A – Création de contacts
- Ajouter une règle pour filtrer les événements où : Nom de l’événement – contient – CONTACT_CREATED
- Appuyer sur continuer
- Sélectionnez l’action que vous souhaitez entreprendre dans Zapier
- En fonction de l’action choisie, vous devrez saisir ou compléter différents champs. Par exemple, pour certains CRM, vous pouvez être amené à effectuer une recherche préalable du nom de l’entreprise, si vous souhaitez enregistrer le nom de l’organisation.
- Important : nous vous recommandons vivement de toujours enregistrer l’identifiant KADO en tant que propriété supplémentaire dans le système de gestion de la relation client ou la plateforme où vous envoyez les informations. Cela permettra de faire correspondre le contact lors d’événements futurs.
- Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Publier le Zap.
PATH B – Création de notes
- Ajouter une règle pour filtrer les événements où : Nom de l’événement – contient – NOTE_CREATED
- Appuyer sur continuer
- Sélectionnez l’action que vous souhaitez entreprendre dans Zapier – choisissez l’outil auquel vous souhaitez envoyer vos informations
- Avant d’envoyer les informations relatives à la note, vous devez trouver le contact KADO auquel la note appartient dans votre système. Comme mentionné dans l’étape précédente, nous vous recommandons de créer un champ ad hoc dans votre CRM pour stocker l’identifiant du contact KADO.
- Une fois que vous aurez trouvé le contact dans votre CRM, vous pourrez envoyer les informations de la note et la joindre au contact approprié. Pour ce faire, ajoutez une nouvelle action / étape, sélectionnez votre CRM / plateforme. Cliquez sur Créer une nouvelle note ou toute autre action similaire requise par votre plateforme, et remplissez les données nécessaires. Sélectionnez le contenu de la note dans les résultats du Webhook sous Personnalisé. Pour le relier au contact approprié, sélectionnez l’ID de contact de votre plateforme dans les résultats de la recherche de contact.
- Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Publier le Zap.
