En este artículo, usted aprenderá cómo configurar webhooks en Zapier con el fin de enviar contactos y notas de KADO a otros CRMs o herramientas
Acerca de Zapier Webhooks
En lugar de enviar información en respuesta a la solicitud de otra aplicación, un webhook envía información o realiza una función específica en respuesta a un disparador – en este caso, cuando un contacto o una nota se crean o editan en KADO.
A través de los webhooks de Zapier podrás enviar datos a Zapier cada vez que ocurra uno de los eventos anteriores, y luego enviar esos datos a otras plataformas, como un CRM, una hoja de cálculo de Google, una audiencia de Mailchimp, etc.
Zapier webhooks se ofrecen actualmente bajo su plan Starter de $19.99/mes
Configuración de la conexión Zapier
Obtener la URL del webhook
- Una vez creada tu cuenta Zapier, haz clic en «Crear Zap».
- De los activadores disponibles, seleccione la opción Zapier Webhooks
- En App & Event, seleccione la opción Catch hook
- Tras hacer clic en Continuar, aparecerá la opción de incluir un Activador. Esto le permitirá filtrar lo que es capturado por Zapier, en su caso. Si no, pulsa «Continuar».
- Justo después, se cargará la URL de tu Webhook. Por favor, cópielo para utilizarlo en KADO
Establecer la conexión en KADO
- En la aplicación KADO Web, dirígete al panel de Integraciones, que encontrarás bajo el Panel de Administración en la esquina superior izquierda, o a través de este enlace: https://app.kadonetworks.com/account/integrations
- Seleccione la opción Zapier. Elija si desea limitar la integración a una selección de equipos.
- Una vez que guardes la configuración, se te pedirá que introduzcas la URL del Webhook que obtuviste de Zapier.
Configuración de la integración SÓLO PARA CONTACTOS
1. Establecer un filtro para los contactos creados
- Para evitar errores o contactos duplicados necesitamos configurar un FILTRO
- Elija la opción Continuar sólo si Nombre del evento – contiene – CONTACT_CREATED
2. Envíe su información desde KADO a otras plataformas
- Una vez que haya configurado el disparador e introducido la URL del Webhook en la plataforma KADO, y haya configurado su filtro, podemos proceder a configurar la acción.
- Puede elegir entre diferentes acciones, como añadir el contacto a un CRM, a una campaña de Mailchimp o a una hoja de cálculo de Google.
- Dependiendo de la acción elegida, se le pedirá que introduzca o rellene diferentes campos. Por ejemplo, para determinados CRM, es posible que deba realizar una búsqueda previa del nombre de la empresa si desea guardar el nombre de la organización.
- Importante: recomendamos encarecidamente que siempre guarde KADO ID como una propiedad adicional en el CRM o plataforma donde está enviando la información. Esto ayudará a emparejar el contacto en futuros eventos. Para ello, cree un campo ad hoc en su CRM para almacenar el id de contacto KADO. Usted puede llamarlo, KADO ID.
- Una vez que haya terminado, haga clic en Publicar Zap
Configuración de la integración para CONTACTOS Y NOTAS
1. Creación de PATHS en Zapier
Para este escenario en particular, tendremos que crear primero diferentes PATHS, para que se tomen diferentes acciones dependiendo de la información que viene de KADO. En resumen, necesitaremos al menos 2 caminos:
- Uno para crear contactos
- Otro para crear notas
Para crear una RUTA – elija la opción RUTA en Acciones en Zapier
2. PATH A – Creación de contactos
- Añadir una regla para filtrar los eventos donde:Nombre del evento – contiene – CONTACT_CREATED
- Pulsa continuar
- Seleccione la acción que desea realizar en Zapier
- Dependiendo de la acción elegida, se le pedirá que introduzca o rellene diferentes campos. Por ejemplo, para determinados CRM, es posible que deba realizar una búsqueda previa del nombre de la empresa si desea guardar el nombre de la organización.
- Importante: recomendamos encarecidamente que siempre guarde KADO ID como una propiedad adicional en el CRM o plataforma donde está enviando la información. Esto ayudará a emparejar el contacto en futuros eventos.
- Una vez que haya terminado, haga clic en Publicar Zap
3. PATH B – Creación de notas
- Añadir una regla para filtrar eventos donde:Nombre del evento – contiene – NOTE_CREATED
- Pulsa continuar
- Seleccione la Acción que desea realizar en Zapier – elija la herramienta a la que desea enviar su información
- Antes de enviar la información de la nota, necesitará encontrar el contacto KADO al que pertenece la nota en su sistema. Como se mencionó en el paso anterior, le recomendamos que cree un campo ad hoc en su CRM para almacenar el identificador de contacto KADO
- Una vez que encuentre el contacto en su CRM, podrá enviar la información de la nota y adjuntarla al contacto correspondiente. Para ello, añada una nueva acción / paso, seleccione su CRM / plataforma. Haga clic en crear Nueva Nota o cualquier otra acción similar que requiera su plataforma, y rellene los datos necesarios. Selecciona el contenido de la nota de los resultados de Webhook en Personalizado. Para vincularlo al contacto adecuado, seleccione el ID de contacto de su plataforma en los resultados de Buscar contacto
- Una vez que haya terminado, haga clic en Publicar Zap
