In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Webhooks in Zapier einrichten, um Kontakte und Notizen aus KADO an andere CRMs oder Tools zu senden
Über Zapier Webhooks
Anstatt Informationen auf Anfrage einer anderen Anwendung zu senden, sendet ein Webhook Informationen oder führt eine bestimmte Funktion als Reaktion auf einen Auslöser aus – in diesem Fall, wenn ein Kontakt oder eine Notiz in KADO erstellt oder bearbeitet wird.
Über die Webhooks von Zapier können Sie Daten an Zapier senden, sobald eines der oben genannten Ereignisse eintritt, und diese Daten dann an andere Plattformen wie ein CRM, ein Google Spreadsheet, eine Mailchimp-Zielgruppe usw. senden.
Zapier Webhooks werden derzeit im Rahmen des Starter-Tarifs für $19,99/mo angeboten.
Einrichten der Zapier-Verbindung
Abrufen der Webhook-URL
- Sobald Sie Ihr Zapier-Konto erstellt haben, klicken Sie auf „Zap erstellen“.
- Wählen Sie unter den verfügbaren Auslösern die Option Zapier Webhooks
- Wählen Sie unter App & Event die Option Catch hook
- Nachdem Sie auf Weiter geklickt haben, erhalten Sie die Möglichkeit, einen Auslöser hinzuzufügen. So können Sie filtern, was von Zapier abgefangen wird, wenn überhaupt. Andernfalls klicken Sie einfach auf Weiter.
- Gleich danach wird Ihre Webhook-URL geladen. Bitte kopieren Sie es, um es auf der Seite von KADO zu verwenden
Die Verbindung in KADO herstellen
- Gehen Sie in der KADO Web-App zum Integrations-Panel, das Sie unter dem Admin-Panel in der oberen linken Ecke finden, oder über diesen Link: https://app.kadonetworks.com/account/integrations
- Wählen Sie die Option Zapier. Wählen Sie, ob Sie die Integration auf eine Auswahl von Teams beschränken wollen.
- Sobald Sie die Einstellungen gespeichert haben, werden Sie aufgefordert, die Webhook-URL einzugeben, die Sie von Zapier erhalten haben.
Einrichten der Integration für CONTACTS ONLY
1. Richten Sie einen Filter für erstellte Kontakte ein
- Um Fehler oder doppelte Kontakte zu vermeiden, müssen wir einen FILTER einrichten
- Wählen Sie die Option Weiter nur, wenn: Ereignisname – enthält – CONTACT_CREATED
2. Senden Sie Ihre Informationen von KADO an andere Plattformen
- Sobald Sie den Auslöser eingerichtet und die Webhook-URL in die KADO-Plattform eingegeben haben und Sie Ihren Filter eingerichtet haben, können wir mit der Einrichtung der Aktion fortfahren.
- Sie können zwischen verschiedenen Aktionen wählen, wie z. B. das Hinzufügen des Kontakts zu einem CRM, einer Mailchimp-Kampagne oder einem Google Spreadsheet.
- Je nach gewählter Aktion müssen Sie verschiedene Felder eingeben oder ausfüllen. Bei bestimmten CRMs kann es beispielsweise erforderlich sein, vorher nach dem Firmennamen zu suchen, wenn Sie den Namen der Organisation speichern möchten.
- Wichtig: Wir empfehlen Ihnen dringend, die KADO ID immer als zusätzliche Eigenschaft in dem CRM oder der Plattform zu speichern , an die Sie die Informationen senden. Dies wird bei zukünftigen Veranstaltungen helfen, den Kontakt zu finden. Zu diesem Zweck erstellen Sie ein Ad-hoc-Feld in Ihrem CRM, um die KADO-Kontakt-ID zu speichern. Sie können es „KADO ID“ nennen.
- Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf Publish Zap
Einrichten der Integration für KONTAKTE UND NOTEN
1. PATHS in Zapier erstellen
Für dieses spezielle Szenario müssen wir zunächst verschiedene PATHS erstellen, so dass je nach den von KADO gelieferten Informationen unterschiedliche Aktionen durchgeführt werden. Wir brauchen also mindestens 2 Wege:
- Eine für die Erstellung von Kontakten
- Ein weiteres für die Erstellung von Notizen
Um einen PATH zu erstellen – wählen Sie die Option PATH unter den Aktionen in Zapier
2. PFAD A – Herstellung von Kontakten
- Fügen Sie eine Regel zum Filtern von Ereignissen hinzu, bei denen: Ereignisname – enthält – CONTACT_CREATED
- Weiter drücken
- Wählen Sie die Aktion, die Sie in Zapier durchführen möchten
- Je nach gewählter Aktion müssen Sie verschiedene Felder eingeben oder ausfüllen. Bei bestimmten CRMs kann es beispielsweise erforderlich sein, dass Sie zuvor nach dem Firmennamen suchen müssen, wenn Sie den Namen der Organisation speichern möchten.
- Wichtig: Wir empfehlen Ihnen dringend, die KADO ID immer als zusätzliche Eigenschaft in dem CRM oder der Plattform zu speichern , an die Sie die Informationen senden. Dies wird bei zukünftigen Veranstaltungen helfen, den Kontakt zu finden.
- Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf Publish Zap
PATH B – Erstellung von Noten
- Fügen Sie eine Regel zum Filtern von Ereignissen hinzu, bei denen: Ereignisname – enthält – NOTE_CREATED
- Weiter drücken
- Wählen Sie die Aktion, die Sie in Zapier durchführen möchten – wählen Sie das Tool, an das Sie Ihre Informationen senden möchten
- Bevor Sie die Notizinformationen versenden, müssen Sie den KADO Kontakt, zu dem die Notiz gehört, in Ihrem System finden. Wie im vorherigen Schritt erwähnt, empfehlen wir Ihnen, ein Ad-hoc-Feld in Ihrem CRM zu erstellen, um die KADO-Kontakt-ID zu speichern
- Sobald Sie den Kontakt in Ihrem CRM gefunden haben, können Sie die Notizinformationen senden und an den entsprechenden Kontakt anhängen. Fügen Sie dazu eine neue Aktion / einen neuen Schritt hinzu, wählen Sie Ihr CRM / Ihre Plattform aus. Klicken Sie auf Neue Notiz erstellen oder eine ähnliche Aktion, die Ihre Plattform erfordert, und geben Sie die erforderlichen Daten ein. Wählen Sie den Inhalt der Notiz aus den Webhook-Ergebnissen unter Benutzerdefiniert aus. Um ihn mit dem entsprechenden Kontakt zu verknüpfen, wählen Sie die Kontakt-ID Ihrer Plattform aus den Ergebnissen der Kontaktsuche aus
- Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf Publish Zap
