V tomto článku sa dozviete, ako nastaviť webhooky v Zapier, aby ste mohli posielať kontakty a poznámky z KADO do iných CRM alebo nástrojov.
O webových hákoch Zapier
Namiesto odosielania informácií v reakcii na požiadavku inej aplikácie odosiela webhook informácie alebo vykonáva konkrétnu funkciu v reakcii na spúšťač – v tomto prípade pri vytvorení alebo úprave kontaktu alebo poznámky v aplikácii KADO.
Prostredníctvom webových háčikov Zapier budete môcť odosielať údaje do Zapieru vždy, keď nastane niektorá z vyššie uvedených udalostí, a potom tieto údaje odosielať do iných platforiem, ako je CRM, tabuľka Google, publikum Mailchimpu atď.
Webové háčiky Zapier sú v súčasnosti ponúkané v rámci ich plánu Starter za 19,99 USD/mesiac
Nastavenie pripojenia Zapier
Získanie adresy URL webhooku
- Po vytvorení konta Zapier kliknite na „Create Zap“.
- Z dostupných spúšťačov vyberte možnosť Zapier Webhooks
- V časti Aplikácia a udalosť vyberte možnosť Catch hook
- Po kliknutí na tlačidlo pokračovať sa zobrazí možnosť zahrnúť spúšťač. To vám umožní filtrovať, čo Zapier zachytí, ak vôbec niečo zachytí. V opačnom prípade jednoducho stlačte tlačidlo Pokračovať.
- Hneď potom sa načíta vaša adresa URL Webhook. Skopírujte si ho, aby ste ho mohli využiť na strane KADO
Vytvorenie spojenia v systéme KADO
- Vo webovej aplikácii KADO prejdite na panel Integrácie, ktorý nájdete v paneli administrátora v ľavom hornom rohu alebo prostredníctvom tohto odkazu: https://app.kadonetworks.com/account/integrations
- Vyberte možnosť Zapier. Vyberte, či sa má integrácia obmedziť na vybrané tímy.
- Po uložení nastavení sa zobrazí výzva na zadanie adresy URL webhooku, ktorú ste získali od služby Zapier.
Nastavenie integrácie len pre KONTAKTY
1. Nastavenie filtra pre vytvorené kontakty
- Aby sme sa vyhli chybám alebo duplicitným kontaktom, musíme nastaviť FILTER
- Vyberte možnosť Pokračovať len vtedy, ak: Názov udalosti – obsahuje – CONTACT_CREATED
2. Odosielanie informácií z KADO na iné platformy
- Po nastavení spúšťača a zadaní adresy URL Webhook v platforme KADO a nastavení filtra môžeme pristúpiť k nastaveniu akcie.
- Môžete si vybrať z rôznych akcií, napríklad pridať kontakt do CRM, kampane Mailchimp alebo tabuľky Google.
- V závislosti od zvolenej akcie budete musieť zadať alebo vyplniť rôzne polia. Napríklad v prípade niektorých systémov CRM sa môže vyžadovať predchádzajúce vyhľadávanie názvu spoločnosti, ak chcete uložiť názov organizácie.
- Dôležité: dôrazne odporúčame, aby ste vždy uložili KADO ID ako ďalšiu vlastnosť v CRM alebo platforme, kam posielate informácie. To pomôže priradiť kontakt k budúcim udalostiam. Na tento účel vytvorte v systéme CRM ad hoc pole na uloženie identifikátora kontaktu KADO. Môžete ho nazvať KADO ID.
- Po dokončení kliknite na Publish Zap
Nastavenie integrácie pre KONTAKTY A POZNÁMKY
1. Vytvorenie PATHS v aplikácii Zapier
Pre tento konkrétny scenár budeme musieť najprv vytvoriť rôzne PATHS, aby sa vykonali rôzne akcie v závislosti od informácií, ktoré prichádzajú zo systému KADO. Celkovo budeme potrebovať aspoň 2 cesty:
- Jeden na vytváranie kontaktov
- Ďalší na vytváranie poznámok
Vytvorenie cesty – vyberte možnosť PATH v časti Akcie v aplikácii Zapier
2. CESTA A – Vytvorenie kontaktu
- Pridanie pravidla na filtrovanie udalostí, pri ktorých: Názov udalosti – obsahuje – CONTACT_CREATED
- Stlačte tlačidlo pokračovať
- Vyberte akciu, ktorú chcete vykonať v aplikácii Zapier
- V závislosti od zvolenej akcie budete musieť zadať alebo vyplniť rôzne polia. Napríklad v prípade niektorých systémov CRM sa môže vyžadovať predchádzajúce vyhľadávanie názvu spoločnosti, ak chcete uložiť názov organizácie.
- Dôležité: dôrazne odporúčame, aby ste vždy uložili KADO ID ako ďalšiu vlastnosť v CRM alebo platforme, kam posielate informácie. To pomôže priradiť kontakt k budúcim udalostiam.
- Po dokončení kliknite na Publish Zap
CESTA B – Vytvorenie poznámky
- Pridanie pravidla na filtrovanie udalostí, pri ktorých: Názov udalosti – obsahuje – NOTE_CREATED
- Stlačte tlačidlo pokračovať
- Vyberte akciu, ktorú chcete vykonať v aplikácii Zapier – vyberte nástroj, ktorému chcete poslať svoje informácie
- Pred odoslaním informácií o poznámke musíte vo svojom systéme nájsť kontakt KADO, ku ktorému poznámka patrí. Ako bolo uvedené v predchádzajúcom kroku, odporúčame vám vytvoriť ad hoc pole vo vašom CRM na uloženie identifikátora kontaktu KADO.
- Po vyhľadaní kontaktu v systéme CRM budete môcť odoslať informácie o poznámke a pripojiť ju k príslušnému kontaktu. Ak to chcete urobiť, pridajte novú akciu / krok, vyberte CRM / platformu. Kliknite na Vytvoriť novú poznámku alebo na podobnú akciu, ktorú vyžaduje vaša platforma, a vyplňte potrebné údaje. Vyberte obsah poznámky z výsledkov Webhook v časti Vlastné. Ak ho chcete prepojiť s príslušným kontaktom, vyberte ID kontaktu vašej platformy z výsledkov vyhľadávania kontaktu.
- Po dokončení kliknite na Publish Zap
