W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować webhooki w Zapier w celu wysyłania kontaktów i notatek z KADO do innych CRM lub narzędzi
Zapier Webhooks
Zamiast wysyłać informacje w odpowiedzi na żądanie innej aplikacji, webhook wysyła informacje lub wykonuje określoną funkcję w odpowiedzi na wyzwalacz – w tym przypadku, gdy kontakt lub notatka są tworzone lub edytowane w KADO.
Dzięki webhookom Zapier będziesz mógł wysyłać dane do Zapier za każdym razem, gdy wystąpi jedno z powyższych zdarzeń, a następnie wysyłać te dane do innych platform, takich jak CRM, arkusz kalkulacyjny Google, odbiorcy Mailchimp itp.
Webhooki Zapier są obecnie oferowane w ramach planu Starter za 19,99 USD miesięcznie
Konfigurowanie połączenia Zapier
Uzyskiwanie adresu URL webhook
- Po utworzeniu konta Zapier kliknij przycisk „Create Zap”.
- Z dostępnych wyzwalaczy wybierz opcję Zapier Webhooks
- W sekcji App & Event wybierz opcję Catch hook.
- Po kliknięciu przycisku Kontynuuj pojawi się opcja włączenia wyzwalacza. Umożliwi to filtrowanie tego, co zostanie przechwycone przez Zapier, jeśli w ogóle. W przeciwnym razie po prostu kontynuuj.
- Zaraz potem załadowany zostanie adres URL webhooka. Skopiuj go, aby wykorzystać go po stronie KADO
Nawiązywanie połączenia w KADO
- W aplikacji KADO Web przejdź do panelu Integracje, który znajdziesz w Panelu Administracyjnym w lewym górnym rogu lub pod tym linkiem: https://app.kadonetworks.com/account/integrations.
- Wybierz opcję Zapier. Wybierz, czy integracja ma być ograniczona do wybranych zespołów.
- Po zapisaniu ustawień zostaniesz poproszony o wprowadzenie adresu URL Webhook uzyskanego z Zapier.
Konfigurowanie integracji TYLKO dla KONTAKTÓW
1. Skonfiguruj filtr dla utworzonych kontaktów
- Aby uniknąć błędów lub zduplikowanych kontaktów, musimy skonfigurować FILTR
- Wybierz opcję Kontynuuj tylko jeśli: Nazwa zdarzenia – zawiera – CONTACT_CREATED
2. Wysyłanie informacji z KADO do innych platform
- Po skonfigurowaniu wyzwalacza i wprowadzeniu adresu URL Webhook na platformie KADO oraz skonfigurowaniu filtra, możemy przystąpić do konfigurowania akcji.
- Możesz wybrać spośród różnych działań, takich jak dodanie kontaktu do CRM, kampanii Mailchimp lub arkusza kalkulacyjnego Google.
- W zależności od wybranej akcji wymagane będzie wprowadzenie lub wypełnienie różnych pól. Na przykład w przypadku niektórych CRM może być wymagane wcześniejsze wyszukanie nazwy firmy, jeśli chcesz zapisać nazwę organizacji.
- Ważne: zdecydowanie zalecamy, aby zawsze zapisywać KADO ID jako dodatkową właściwość w CRM lub platformie, na którą wysyłasz informacje. Pomoże to dopasować kontakt w przyszłych wydarzeniach. W tym celu należy utworzyć w CRM pole ad hoc do przechowywania identyfikatora kontaktu KADO . Można je nazwać KADO ID.
- Po zakończeniu kliknij Publish Zap
Konfigurowanie integracji dla KONTAKTY I NOTATKI
1. Tworzenie PATHS w Zapier
Dla tego konkretnego scenariusza będziemy musieli najpierw utworzyć różne PATHS, aby różne działania były podejmowane w zależności od informacji pochodzących z KADO. Podsumowując, będziemy potrzebować co najmniej 2 ścieżek:
- Jeden do tworzenia kontaktów
- Inny do tworzenia notatek
Aby utworzyć PATH – wybierz opcję PATH w sekcji Actions w Zapier
2. ŚCIEŻKA A – Tworzenie kontaktów
- Dodaj regułę filtrującą zdarzenia, w których Nazwa zdarzenia – zawiera – CONTACT_CREATED
- Naciśnij Kontynuuj
- Wybierz akcję, którą chcesz wykonać w Zapier
- W zależności od wybranej akcji wymagane będzie wprowadzenie lub wypełnienie różnych pól. Na przykład w przypadku niektórych CRM może być wymagane wcześniejsze wyszukanie nazwy firmy, jeśli chcesz zapisać nazwę organizacji.
- Ważne: zdecydowanie zalecamy, aby zawsze zapisywać KADO ID jako dodatkową właściwość w CRM lub platformie, na którą wysyłasz informacje. Pomoże to dopasować kontakt w przyszłych wydarzeniach.
- Po zakończeniu kliknij Publish Zap
ŚCIEŻKA B – Tworzenie notatek
- Dodaj regułę filtrującą zdarzenia, w których Nazwa zdarzenia – zawiera – NOTE_CREATED
- Naciśnij Kontynuuj
- Wybierz akcję, którą chcesz wykonać w Zapier – wybierz narzędzie, do którego chcesz wysłać informacje.
- Przed wysłaniem informacji o notatce należy znaleźć w systemie kontakt KADO, do którego należy notatka. Jak wspomniano w poprzednim kroku, zalecamy utworzenie pola ad hoc w CRM do przechowywania identyfikatora kontaktu KADO
- Po znalezieniu kontaktu w CRM, będziesz mógł wysłać informacje o notatce i załączyć ją do odpowiedniego kontaktu. Aby to zrobić, dodaj nowe działanie / krok, wybierz CRM / platformę. Kliknij opcję Utwórz nową notatkę lub inną podobną czynność wymaganą przez platformę i wypełnij niezbędne dane. Wybierz treść notatki z wyników Webhook w sekcji Niestandardowe. Aby powiązać go z odpowiednim kontaktem, wybierz identyfikator kontaktu swojej platformy z wyników wyszukiwania kontaktów
- Po zakończeniu kliknij Publish Zap
