En este artículo, aprenderás a gestionar tus contactos, incluida su edición, la adición de notas y tareas, la integración con tu correo electrónico y la descarga de perfiles de LinkedIn.
Antes de leer este artículo, asegúrate de que sabes cómo intercambiar contactos y captar información de contacto y clientes potenciales. Puede obtener más información en esta entrada
Ver y editar tus contactos
Puedes encontrar tus contactos más recientes en la sección Inicio de la barra de navegación.
Habrá una sección llamada Contactos recientes. Allí, puedes seleccionar un contacto en particular, o hacer clic en Ver todos los contactos para ver todos los contactos que has guardado.
Una vez que seleccione un contacto en particular, podrá ver los detalles del contacto asociado.
En caso de que necesites editar el contacto: haz clic en los 3 puntos >> editar contacto >> realiza los cambios que necesites.
Añadir notas y tareas a un contacto
Cómo añadir una nota
- Una vez que haya seleccionado un contacto, haga clic en Ciencia de las relaciones
- En la pestaña General, haga clic en Crear
- Seleccione Nueva Nota
- Rellene toda la información pertinente y, una vez listo, haga clic en Hecho. Puedes incluso grabar una nota de voz activando la opción de voz a texto en tu teléfono (ver el micrófono en la parte inferior derecha).
Notas privadas
Si una nota está marcada como Privada, ocurrirá lo siguiente:
- Si formas parte de un equipo con el que compartes contactos y notas, esa nota no se compartirá y sólo tú podrás verla
- En caso de tener una integración CRM activa, la nota no se sincronizará con el CRM
Editar una nota
Después de hacer clic en una nota para realizar un cambio, tienes que guardarla manualmente:
- Haga clic en los 3 puntos de la parte superior derecha
- Haga clic en Guardar
Cómo añadir una tarea
- Una vez que haya seleccionado un contacto, haga clic en Ciencia de las relaciones
- En la pestaña General, haga clic en Crear
- Seleccionar nueva tarea
- Elija una fecha de las propuestas o una fecha personalizada
- Rellene los datos correspondientes y, una vez listos, haga clic en Hecho.
¡Cada vez que venza una tarea, recibirás una notificación en KADO!
Editar una tarea
Después de hacer clic en una tarea para realizar un cambio, debe guardarla manualmente:
- Haga clic en los 3 puntos de la parte superior derecha
- Haga clic en Guardar
Revisar sus notas y tareas
- Puede consultar todas las notas y tareas creadas para un contacto concreto en Ciencia de las relaciones – pestaña General
- También puedes consultar tus últimas y próximas notas y tareas en Inicio.
- RECUERDA: cuando una tarea vence, recibirás una notificación en KADO, ¡así que asegúrate de activar las notificaciones!
Otras opciones de contacto
Integración con su proveedor de correo electrónico y calendario
KADO le permite integrarse con su correo electrónico y calendario. Para cada contacto, podrás consultar todas tus conversaciones anteriores, así como las reuniones pasadas y futuras.
Es una forma estupenda de ponerse al día rápidamente con la información relevante antes de una nueva reunión con su cliente.
Descargar perfiles de LinkedIn
En la pestaña Social de Relationship Science > podrás vincular un contacto concreto a un perfil de Linkedin y descargar la información de su perfil.
Puede que descubras que fuisteis al mismo instituto, a la misma universidad o que compartís experiencia profesional.