W tym artykule dowiesz się, jak zarządzać kontaktami, w tym edytować je, dodawać notatki i zadania, integrować z pocztą e-mail i pobierać profile LinkedIn.
Przed przeczytaniem tego artykułu upewnij się, że wiesz, jak wymieniać kontakty i przechwytywać informacje kontaktowe i potencjalnych klientów. Więcej informacji można znaleźć w tym poście
Wyświetlanie i edytowanie kontaktów
Najnowsze kontakty można znaleźć w sekcji Strona główna na pasku nawigacyjnym.
Pojawi się sekcja Ostatnie kontakty. Można tam wybrać konkretny kontakt lub kliknąć opcję Wyświetl wszystkie kontakty, aby wyświetlić wszystkie zapisane kontakty.
Po wybraniu konkretnego kontaktu będzie można zobaczyć powiązane z nim szczegóły.
W przypadku konieczności edycji kontaktu: kliknij 3 kropki >> edytuj kontakt >> wprowadź potrzebne zmiany.
Dodawanie notatek i zadań do kontaktu
Jak dodać notatkę
- Po wybraniu kontaktu kliknij opcję Nauka o relacjach
- W zakładce Ogólne kliknij przycisk Utwórz
- Wybierz Nowa notatka
- Wypełnij wszystkie odpowiednie informacje, a po zakończeniu kliknij Gotowe. Możesz nawet nagrać notatkę głosową , włączając funkcję zamiany głosu na tekst w telefonie (patrz mikrofon w prawym dolnym rogu).
Prywatne notatki
Jeśli notatka jest oznaczona jako prywatna, wystąpią następujące zdarzenia:
- Jeśli należysz do zespołu, któremu udostępniasz kontakty i notatki, ta notatka nie zostanie udostępniona i tylko Ty będziesz mógł ją wyświetlić.
- W przypadku aktywnej integracji z CRM, notatka nie zostanie zsynchronizowana z CRM.
Edytowanie notatki
Po kliknięciu notatki w celu dokonania zmiany należy ją ręcznie zapisać:
- Kliknij 3 kropki w prawym górnym rogu.
- Kliknij przycisk Zapisz
Jak dodać zadanie
- Po wybraniu kontaktu kliknij opcję Nauka o relacjach
- W zakładce Ogólne kliknij przycisk Utwórz
- Wybierz Nowe zadanie
- Wybierz datę spośród proponowanych lub datę niestandardową
- Wypełnij odpowiednie informacje, a po zakończeniu kliknij Gotowe.
Za każdym razem, gdy zadanie stanie się wymagalne, otrzymasz powiadomienie w KADO!
Edytowanie zadania
Po kliknięciu zadania w celu dokonania zmiany należy je ręcznie zapisać:
- Kliknij 3 kropki w prawym górnym rogu.
- Kliknij przycisk Zapisz
Przeglądanie notatek i zadań
- Możesz sprawdzić wszystkie notatki i zadania utworzone dla danego kontaktu w zakładce Relationship Science – General.
- Możesz także sprawdzić swoje najnowsze i nadchodzące notatki i zadania w sekcji Strona główna.
- PAMIĘTAJ: kiedy zadanie stanie się wymagalne, otrzymasz powiadomienie na KADO, więc upewnij się, że aktywowałeś powiadomienia!
Inne opcje kontaktu
Integracja z dostawcą poczty e-mail i kalendarza
KADO umożliwia integrację z pocztą e-mail i kalendarzem. Dla każdego kontaktu będziesz mógł sprawdzić wszystkie swoje poprzednie rozmowy oraz poprzednie i nadchodzące spotkania!
Jest to świetny sposób na szybkie zapoznanie się z istotnymi informacjami przed nowym spotkaniem z klientem.
Więcej informacji można znaleźć w tym poście
Pobieranie profili LinkedIn
W zakładce Relationship Science > Social będziesz mógł połączyć konkretny kontakt z profilem Linkedin i pobrać informacje z jego profilu!
Być może dowiesz się, że chodziliście do tej samej szkoły średniej, na te same studia lub dzielicie doświadczenie zawodowe!