In questo articolo scoprirete come gestire i vostri contatti, tra cui la modifica, l’aggiunta di note e attività, l’integrazione con la vostra e-mail e il download dei profili LinkedIn.
Prima di leggere questo articolo, assicuratevi di sapere come scambiare i contatti e acquisire informazioni e contatti. Per saperne di più, consultate questo post
Visualizzazione e modifica dei contatti
I contatti più recenti si trovano sotto la voce Home nella barra di navigazione.
Sarà presente una sezione denominata Contatti recenti. È possibile selezionare un contatto particolare o fare clic su Visualizza tutti i contatti per visualizzare tutti i contatti salvati.
Una volta selezionato un particolare contatto, sarà possibile vedere i dettagli del contatto associato.
Nel caso in cui sia necessario modificare il contatto: fare clic sui 3 punti >> modifica contatto >> apportare le modifiche necessarie.
Aggiunta di note e attività a un contatto
Come aggiungere una nota
- Una volta selezionato un contatto, fare clic su Scienza delle relazioni
- Nella scheda Generale, fare clic su Crea
- Selezionare Nuova nota
- Compilate tutte le informazioni necessarie e, una volta pronti, fate clic su Fine. Potete anche registrare una nota vocale attivando l’impostazione “voice to text” sul vostro telefono (vedi microfono in basso a destra).
Note private
Se una nota è contrassegnata come privata, si verifica quanto segue:
- Se fate parte di un team con cui condividete contatti e note, la nota non verrà condivisa e sarete gli unici a poterla visualizzare.
- Se l’integrazione con il CRM è attiva, la nota non verrà sincronizzata con il CRM.
Modifica di una nota
Dopo aver fatto clic su una nota per apportare una modifica, è necessario salvarla manualmente:
- Fare clic sui 3 punti in alto a destra
- Fare clic su Salva
Come aggiungere un’attività
- Una volta selezionato un contatto, fare clic su Scienza delle relazioni
- Nella scheda Generale, fare clic su Crea
- Selezionare Nuova attività
- Scegliere una data tra quelle proposte o una data personalizzata.
- Compilate le informazioni appropriate e, una volta pronte, fate clic su Fine.
Ogni volta che un compito diventa esigibile, si riceve una notifica in KADO!
Modifica di un’attività
Dopo aver fatto clic su un’attività per apportare una modifica, è necessario salvarla manualmente:
- Fare clic sui 3 punti in alto a destra
- Fare clic su Salva
Rivedere gli appunti e i compiti
- È possibile controllare tutte le note e le attività create per un determinato contatto nella scheda Scienza delle relazioni – Generale.
- Puoi anche controllare le tue note e i tuoi compitipiù recenti e imminenti nella sezione Home.
- RICORDA: quando un compito diventa esigibile, riceverai una notifica su KADO, quindi assicurati di attivare le notifiche!
Altre opzioni di contatto
Integrazione con il vostro provider di e-mail e calendario
KADO consente di integrarsi con la posta elettronica e il calendario. Per ogni contatto, potrete controllare tutte le vostre conversazioni passate e gli incontri passati e futuri!
Questo è un ottimo modo per recuperare rapidamente le informazioni rilevanti prima di un nuovo incontro con il cliente.
Per saperne di più, consultate questo post
Scarica i profili LinkedIn
Nella scheda Relationship Science > Social potrai collegare un determinato contatto a un profilo Linkedin e scaricare le informazioni del suo profilo!
Potreste scoprire che avete frequentato la stessa scuola superiore, la stessa università o che condividete esperienze professionali!