V tomto článku se dozvíte, jak spravovat kontakty, včetně jejich úprav, přidávání poznámek a úkolů, integrace s e-mailem a stahování profilů LinkedIn.
Před přečtením tohoto článku se ujistěte, že víte, jak vyměňovat kontakty a získávat kontaktní informace a potenciální zákazníky. Více informací se dozvíte z tohoto příspěvku
Zobrazení a úprava kontaktů
Nejnovější kontakty najdete v navigačním panelu pod položkou Domů.
Objeví se část nazvaná Nedávné kontakty. V ní můžete vybrat konkrétní kontakt nebo kliknutím na Zobrazit všechny kontakty zobrazit všechny uložené kontakty.
Jakmile vyberete konkrétní kontakt, zobrazí se podrobnosti o souvisejícím kontaktu.
Pokud potřebujete kontakt upravit: klikněte na 3 tečky >> upravit kontakt >> proveďte potřebné změny.
Přidávání poznámek a úkolů ke kontaktu
Jak přidat poznámku
- Jakmile vyberete kontakt, klikněte na možnost Věda o vztazích.
- Na kartě Obecné klikněte na tlačítko Vytvořit
- Vyberte možnost Nová poznámka
- Vyplňte všechny příslušné informace a po dokončení klikněte na Hotovo. Hlasovou poznámku můžete nahrát i tak, že v telefonu povolíte nastavení převodu hlasu na text (viz mikrofon vpravo dole).
Soukromé poznámky
Pokud je poznámka označena jako soukromá, dojde k následujícímu:
- Pokud jste součástí týmu, se kterým sdílíte kontakty a poznámky, nebude tato poznámka sdílena a budete ji moci zobrazit pouze vy.
- V případě aktivní integrace se systémem CRM nebude poznámka synchronizována se systémem CRM.
Úprava poznámky
Po kliknutí na poznámku a provedení změny je třeba ji ručně uložit:
- Klikněte na 3 tečky vpravo nahoře.
- Klikněte na Uložit
Jak přidat úlohu
- Jakmile vyberete kontakt, klikněte na možnost Věda o vztazích.
- Na kartě Obecné klikněte na tlačítko Vytvořit
- Vyberte možnost Nová úloha
- Vyberte si datum z navržených nebo vlastní datum.
- Vyplňte příslušné informace a po dokončení klikněte na tlačítko Hotovo.
Kdykoli se úkol stane splatným, dostanete v aplikaci KADO upozornění!
Úprava úlohy
Po kliknutí na úlohu a provedení změny je třeba ji ručně uložit:
- Klikněte na 3 tečky vpravo nahoře.
- Klikněte na Uložit
Přehled poznámek a úkolů
- Všechny poznámky a úkoly vytvořené pro konkrétní kontakt můžete zkontrolovat na kartě Věda o vztazích – Obecné.
- V části Domů můžete také zkontrolovat své nejnovější a nadcházející poznámky a úkoly.
- PAMATUJTE: když se úkol stane splatným, dostanete na KADO oznámení, takže si aktivujte oznámení!
Další možnosti kontaktů
Integrace s poskytovatelem e-mailu a kalendáře
KADO umožňuje integraci s vaším e-mailem a kalendářem. U každého kontaktu si budete moci zkontrolovat všechny své minulé konverzace a minulé i nadcházející schůzky!
Je to skvělý způsob, jak rychle dohnat důležité informace před novou schůzkou s klientem.
Více informací najdete v tomto příspěvku
Stáhnout profily LinkedIn
V záložce Relationship Science > Social budete moci propojit konkrétní kontakt s profilem na Linkedin a stáhnout si informace z jeho profilu!
Možná se dozvíte, že jste chodili na stejnou střední nebo vysokou školu nebo že máte společné profesní zkušenosti!