In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Kontakte verwalten können, einschließlich ihrer Bearbeitung, dem Hinzufügen von Notizen und Aufgaben, der Integration mit Ihren E-Mails und dem Herunterladen von LinkedIn-Profilen.
Bevor Sie diesen Artikel lesen, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie wissen, wie Sie Kontakte austauschen und Kontaktinformationen und Leads erfassen können. Weitere Informationen erhalten Sie in diesem Beitrag
Anzeigen und Bearbeiten Ihrer Kontakte
Sie finden Ihre neuesten Kontakte unter Home in der Navigationsleiste.
Es gibt einen Abschnitt mit der Bezeichnung Letzte Kontakte. Dort können Sie einen bestimmten Kontakt auswählen oder auf Alle Kontakte anzeigen klicken, um alle gespeicherten Kontakte zu sehen.
Sobald Sie einen bestimmten Kontakt ausgewählt haben, können Sie die zugehörigen Kontaktdetails sehen.
Falls Sie den Kontakt bearbeiten möchten: Klicken Sie auf die 3 Punkte >> Kontakt bearbeiten >> nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
Hinzufügen von Notizen und Aufgaben zu einem Kontakt
So fügen Sie eine Notiz hinzu
- Sobald Sie einen Kontakt ausgewählt haben, klicken Sie auf Beziehungswissenschaft
- Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein auf Erstellen
- Neue Notiz auswählen
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein, und klicken Sie anschließend auf Fertig. Sie können sogar eine Sprachnotiz aufnehmen, indem Sie die Einstellung „Sprache zu Text“ auf Ihrem Telefon aktivieren (siehe Mikrofon unten rechts).
Private Notizen
Wenn eine Notiz als privat gekennzeichnet ist, geschieht Folgendes:
- Wenn Sie zu einem Team gehören, mit dem Sie Kontakte und Notizen gemeinsam nutzen, werden diese Notizen nicht freigegeben und nur Sie können sie sehen.
- Falls eine aktive CRM-Integration besteht, wird die Notiz nicht mit dem CRM synchronisiert.
Bearbeiten einer Notiz
Nachdem Sie auf eine Notiz geklickt haben, um eine Änderung vorzunehmen, müssen Sie sie manuell speichern:
- Klicken Sie auf die 3 Punkte oben rechts
- Klicken Sie auf Speichern
So fügen Sie eine Aufgabe hinzu
- Sobald Sie einen Kontakt ausgewählt haben, klicken Sie auf Beziehungswissenschaft
- Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein auf Erstellen
- Neue Aufgabe auswählen
- Wählen Sie ein Datum aus dem Vorschlag oder ein eigenes Datum
- Geben Sie die entsprechenden Informationen ein, und klicken Sie anschließend auf Fertig.
Wann immer eine Aufgabe fällig wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung in KADO!
Bearbeiten einer Aufgabe
Nachdem Sie auf eine Aufgabe geklickt haben, um eine Änderung vorzunehmen, müssen Sie sie manuell speichern:
- Klicken Sie auf die 3 Punkte oben rechts
- Klicken Sie auf Speichern
Durchsicht Ihrer Notizen und Aufgaben
- Sie können alle Notizen und Aufgaben, die für einen bestimmten Kontakt erstellt wurden, auf der Registerkarte Beziehungswissenschaft – Allgemein überprüfen
- Sie können auch unter Ihre letzten und anstehenden Notizen und Aufgaben unter Home einsehen .
- Denken Sie daran: Wenn eine Aufgabe fällig wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung auf KADO, also stellen Sie sicher, dass Sie Benachrichtigungen aktivieren!
Andere Kontaktmöglichkeiten
Integration mit Ihrem E-Mail- und Kalenderanbieter
KADO ermöglicht Ihnen die Integration mit Ihren E-Mails und Ihrem Kalender. Für jeden Kontakt können Sie alle vergangenen Unterhaltungen sowie vergangene und bevorstehende Treffen einsehen!
Dies ist eine gute Möglichkeit, sich vor einem neuen Treffen mit Ihrem Kunden schnell mit relevanten Informationen zu versorgen.
Erfahren Sie mehr in diesem Beitrag
LinkedIn-Profile herunterladen
Auf der Registerkarte Relationship Science > Social können Sie einen bestimmten Kontakt mit einem Linkedin-Profil verknüpfen und dessen Profilinformationen herunterladen!
Vielleicht erfahren Sie, dass Sie die gleiche Schule oder das gleiche College besucht haben oder dass Sie die gleiche Berufserfahrung haben!