Dans cet article, vous apprendrez à gérer vos contacts, notamment à les modifier, à ajouter des notes et des tâches, à les intégrer à votre messagerie électronique et à télécharger des profils LinkedIn.
Avant de lire cet article, assurez-vous de savoir comment échanger des contacts et capturer des informations et des pistes. Pour en savoir plus, consultez cet article
Afficher et modifier vos contacts
Vous pouvez trouver vos derniers contacts sous la rubrique Accueil de la barre de navigation.
Vous trouverez une section intitulée Contacts récents. Vous pouvez y sélectionner un contact particulier ou cliquer sur Afficher tous les contacts pour afficher tous les contacts que vous avez enregistrés.
Une fois que vous avez sélectionné un contact particulier, vous pouvez voir les détails du contact associé.
Si vous devez modifier le contact : cliquez sur les 3 points >> modifier le contact >> apportez toutes les modifications nécessaires.
Ajouter des notes et des tâches à un contact
Comment ajouter une note
- Une fois que vous avez sélectionné un contact, cliquez sur Science des relations.
- Sous l’onglet Général, cliquez sur Créer
- Sélectionnez Nouvelle note
- Remplissez toutes les informations nécessaires et, une fois que vous avez terminé, cliquez sur » Terminé ». Vous pouvez même enregistrer une note vocale en activant le paramètre de synthèse vocale de votre téléphone (voir le micro en bas à droite).
Notes privées
Si une note est marquée comme privée, il se passera ce qui suit :
- Si vous faites partie d’une équipe avec laquelle vous partagez des contacts et des notes, cette note ne sera pas partagée et vous serez le seul à pouvoir la consulter.
- En cas d’intégration CRM active, la note ne sera pas synchronisée avec le CRM.
Modification d’une note
Après avoir cliqué sur une note pour la modifier, vous devez l’enregistrer manuellement :
- Cliquez sur les 3 points en haut à droite
- Cliquez sur Enregistrer
Comment ajouter une tâche
- Une fois que vous avez sélectionné un contact, cliquez sur Science des relations.
- Sous l’onglet Général, cliquez sur Créer
- Sélectionnez Nouvelle tâche
- Choisissez une date parmi celles proposées ou une date personnalisée
- Remplissez les informations appropriées et, une fois que vous avez terminé, cliquez sur Terminé.
Lorsqu’une tâche arrive à échéance, vous recevez une notification dans KADO !
Modification d’une tâche
Après avoir cliqué sur une tâche pour la modifier, vous devez l’enregistrer manuellement :
- Cliquez sur les 3 points en haut à droite
- Cliquez sur Enregistrer
Révision des notes et des tâches
- Vous pouvez consulter toutes les notes et les tâches créées pour un contact particulier dans l’onglet Science des relations – Général.
- Vous pouvez également consulter vos dernières notes et tâches, ainsi que cellesà venir, sous la rubrique Accueil.
- N’OUBLIEZ PAS : lorsqu’une tâche arrive à échéance, vous recevrez une notification sur KADO, alors assurez-vous d’activer les notifications !
Autres options de contact
Intégration avec votre fournisseur de courrier électronique et de calendrier
KADO vous permet d’intégrer votre courrier électronique et votre calendrier. Pour chaque contact, vous pourrez consulter toutes vos conversations passées, ainsi que les réunions passées et à venir !
C’est un excellent moyen de rattraper rapidement les informations pertinentes avant une nouvelle réunion avec votre client.
Pour en savoir plus, consultez cet article
Télécharger les profils LinkedIn
Sous l’onglet Relationship Science > Social, vous pourrez lier un contact particulier à un profil Linkedin et télécharger les informations de son profil !
Vous apprendrez peut-être que vous avez fréquenté le même lycée, la même université ou que vous partagez la même expérience professionnelle !