V tomto článku sa dozviete, ako spravovať svoje kontakty vrátane ich úprav, pridávania poznámok a úloh, integrácie s e-mailom a sťahovania profilov LinkedIn.
Pred čítaním tohto článku sa uistite, že viete, ako si vymieňať kontakty a získavať kontaktné informácie a potenciálnych zákazníkov. Viac informácií nájdete v tomto príspevku
Zobrazenie a úprava kontaktov
Najnovšie kontakty nájdete v navigačnom paneli v časti Domov.
Zobrazí sa časť s názvom Posledné kontakty. V nej môžete vybrať konkrétny kontakt alebo kliknutím na Zobraziť všetky kontakty zobraziť všetky uložené kontakty.
Po výbere konkrétneho kontaktu si budete môcť zobraziť súvisiace údaje o kontakte.
V prípade, že potrebujete upraviť kontakt: kliknite na 3 bodky >> upraviť kontakt >> vykonať všetky potrebné zmeny.
Pridávanie poznámok a úloh ku kontaktu
Ako pridať poznámku
- Po výbere kontaktu kliknite na položku Vzťahy veda
- Na karte Všeobecné kliknite na Vytvoriť
- Vyberte položku Nová poznámka
- Vyplňte všetky príslušné informácie a po dokončení kliknite na Hotovo. Hlasovú poznámku môžete zaznamenať aj tak, že v telefóne povolíte nastavenie prevodu hlasu na text (pozri mikrofón vpravo dole).
Súkromné poznámky
Ak je poznámka označená ako súkromná, stane sa nasledovné:
- Ak ste súčasťou tímu, s ktorým zdieľate kontakty a poznámky, táto poznámka nebude zdieľaná a budete ju môcť zobraziť len vy.
- V prípade, že máte aktívnu integráciu CRM, poznámka nebude synchronizovaná s CRM
Úprava poznámky
Po kliknutí na poznámku a vykonaní zmeny ju musíte manuálne uložiť:
- Kliknite na 3 bodky vpravo hore
- Kliknite na Uložiť
Ako pridať úlohu
- Po výbere kontaktu kliknite na položku Vzťahy veda
- Na karte Všeobecné kliknite na Vytvoriť
- Vyberte položku Nová úloha
- Vyberte si dátum z navrhovaných alebo vlastný dátum
- Vyplňte príslušné informácie a po dokončení kliknite na Hotovo.
Vždy, keď sa úloha stane splatnou, dostanete upozornenie v aplikácii KADO!
Úprava úlohy
Po kliknutí na úlohu a vykonaní zmeny ju musíte manuálne uložiť:
- Kliknite na 3 bodky vpravo hore
- Kliknite na Uložiť
Prehľad poznámok a úloh
- Všetky poznámky a úlohy vytvorené pre konkrétny kontakt môžete skontrolovať v časti Veda o vzťahoch – karta Všeobecné
- Nastránke môžete tiež skontrolovaťsvoje najnovšie a pripravované poznámky a úlohy v časti Domov.
- PAMÄTAJTE: keď sa úloha stane splatnou, dostanete na KADO upozornenie, preto si aktivujte upozornenia!
Ďalšie možnosti kontaktu
Integrácia s poskytovateľom e-mailu a kalendára
KADO umožňuje integráciu s e-mailom a kalendárom. Pri každom kontakte si budete môcť skontrolovať všetky svoje predchádzajúce konverzácie, ako aj minulé a nadchádzajúce stretnutia!
Je to skvelý spôsob, ako rýchlo dohnať relevantné informácie pred novým stretnutím s klientom.
Viac informácií nájdete v tomto príspevku
Stiahnite si profily LinkedIn
Na karte Relationship Science > Social budete môcť prepojiť konkrétny kontakt s profilom Linkedin a prevziať informácie o jeho profile!
Možno sa dozviete, že ste chodili na rovnakú strednú školu, vysokú školu alebo že máte spoločné pracovné skúsenosti!