Antes de leer este artículo, asegúrese de que conoce las diferencias entre los códigos QR en línea y fuera de línea y las distintas formas de generar un código QR. Puede encontrar más información aquí
Vídeo: de compartir tu tarjeta a gestionar tus contactos
Si prefiere ver un vídeo, el siguiente resume todo el proceso.
Si no es así, a continuación encontrará la guía escrita paso a paso.
Compartir y captar información de contacto
En esta sección aprenderás a:
- Comparta su contacto fuera de línea y cómo asegurarse de que la otra parte guarda su contacto
- Comparta su tarjeta en línea y cómo la verá la otra parte
- Cómo obtener información de contacto de la otra parte
Comparta su tarjeta de visita digital en línea
1. Muestra tu QR online a la otra parte
Puedes generar tu código QR o guardarlo en diferentes lugares. Más información al respecto aquí:
2. Vista desde el teléfono del destinatario
La otra parte podrá interactuar con tu tarjeta. Al hacer clic en los contactos de Exchange podrán:
- Guarda tu contacto en tus dispositivos (mediante una vcard)
- Revertir sus datos
3. Teléfono del destinatario – Opción de Intecambiar Contacto (RECOMENDADO)
La otra parte podrá devolverte sus datos de contacto.
- Pueden hacer clic en Intercambiar contactos
- De nuevo en la opción Intercambiar contacto
- Pueden rellenar el formulario con sus datos básicos
- A continuación, haga clic en Enviar
4. Teléfono del destinatario – Opción de descarga del contacto
Si hacen clic en Descargar contacto, aparecerá la tarjeta virtual y podrán guardar el contacto(la misma experiencia que con el QR sin conexión, véase más abajo).
No obstante, recomendamos optar siempre por la opción de intercambio
5. Una vez que alguien revierte su información:
- También recibirán un correo electrónico con tus datos de contacto, por lo que te recomendamos que les pidas que rellenen el formulario de intercambio.
- Usted recibirá una notificación en KADO informándole que ¡ha recibido un cliente potencial!(Ver la sección de gestión de sus clientes potenciales capturados a continuación)
Compartir tu QR offline – tarjeta de contacto offline
1. Debajo de la pantalla de intercambio encontrarás tu QR offline. Es posible que también lo hayas añadido a tu monedero. Obtenga más información sobre cómo añadir un código QR a su monedero a través del siguiente enlace
https://knowledge.kadonetworks.com/article/how-to-add-your-qr-code-to-your-wallet
2. Vista desde el teléfono del destinatario:
Tu información de contacto (vcard) aparecerá directamente en el teléfono de la otra persona. Podrán guardar tu contacto en su dispositivo.
Nota para iPhones (proceso en 2 pasos): la otra parte tendrá que desplazarse hacia abajo hasta Crear nuevo contacto y hacer clic allí, antes de hacer clic en Hecho.
Gestión de los contactos captados
A continuación, aprenderá dónde encontrar sus clientes potenciales capturados y cómo guardarlos en contactos.
Nota 1: Si tiene integraciones activas, sólo una vez que guarde un cliente potencial como contacto, ese contacto se sincronizará con otros terceros.
Nota 2: Si formas parte de un equipo con el que compartes contactos, sólo una vez que guardes un lead como contacto se compartirá con tus compañeros.
1. Una vez que alguien revierte su información de contacto, usted recibirá una notificación en KADO. La campana de notificaciones también se volverá roja.
2. Dirígete a tus notificaciones >> y haz clic en la notificación Revisar contacto
3. Llegará a la pantalla de clientes potenciales (clientes potenciales = información de contacto capturada a través de un formulario de tarjeta). Puede hacerlo:
- Aceptar un lead (lo convierte en un contacto)
- Editarlo y guárdalo
- Rechazarlo (puede ser recuperado)
4. Una vez guardado el contacto, dirígete a la página de inicio. Tus nuevos contactos (clientes potenciales guardados) aparecerán en Contactos recientes.
Haga clic en su último contacto para verlo.
5. Una vez en el contacto, haga clic en «Ciencia de las relaciones » para añadir notas, tareas, integrar tu correo electrónico y calendario, etc.
6. En la sección Ciencia de las relaciones, podrás:
- Añadir notas (compartidas o privadas)
- Añadir tareas (vista privada)
- Vea sus correos electrónicos y reuniones con ese contacto (vista privada), mediante la integración con el correo electrónico y el calendario de Outlook
- Descargar su perfil de LinkedIn
NOTA: Si formas parte de un equipo con el que compartes contactos, tus notas se compartirán automáticamente con ellos, a menos que estén marcadas como privadas
