Tato příručka obsahuje pokyny krok za krokem k nastavení víceuživatelského účtu pro digitální vizitky KADO. Zahrnuje návrh karty společnosti, přidávání odkazů a přidávání dalších zaměstnanců buď ručně, nebo prostřednictvím hromadného nahrávání. Celkově se jedná o komplexní zdroj informací pro každého, kdo chce pro svou společnost nastavit digitální vizitky KADO.
Pokud dáváte přednost sledování záznamu, níže uvedené video (v angličtině) vás provede celým procesem. V opačném případě si přečtěte našeho písemného průvodce:
1. Registrace a vytvoření účtu
- Přejděte na stránku https://app.kadonetworks.com/sign-up/business-developer (to vám umožní začít s bezplatným účtem a poté upgradovat, jakmile začnete přidávat uživatele nebo některou z placených funkcí).
- Můžete se zaregistrovat pomocí SSO nebo e-mailu + jednorázového přístupového kódu (OTP).
- SSO s Outlookem nebo GMailem: pro SSO s vaší společností může váš IT tým vyžadovat, abyste KADO zařadili na bílou listinu.
- OTP: klikněte na„Získat můj jednorázový přístupový kód„. Do své e-mailové schránky obdržíte e-mail s vygenerovaným přístupovým kódem.
- Upozorňujeme, že po přihlášení do služby KADO bude vaše relace aktivní po dobu 6 měsíců pro dané zařízení a prohlížeč.
- Vyplňte své základní údaje, včetně e-mailu, jména a názvu společnosti, a klikněte na tlačítko „Odeslat“.
2. Založení společnosti (základní informace, kanceláře, týmy)
1. Základní informace o společnosti
Přejděte do nabídky „Spravovat společnost“ na levé straně.
- Přidejte svůj právní a obchodní název (obchodní název bude ten, který se zobrazí na kartě).
- Přidejte své webové stránky (nezapomeňte přidat https://).
- Nahrání loga společnosti (ve tvaru čtverce)
- uvést stručný popis
Všechny tyto informace se objeví v části O nás na kartě.
2. Kanceláře
- Pokud máte jednu nebo více kanceláří, přejděte na kartu „Kanceláře“.
- Můžete přidat několik kanceláří, do kterých můžete později přiřadit sebe nebo jiné zaměstnance (nezapomeňte se pak přiřadit do kanceláře!).
- Název úřadu se na kartě nezobrazí, ale použije se jako interní odkaz.
3. Týmy [OPTIONAL]
K čemu jsou týmy? Ve výchozím nastavení mají uživatelé v rámci účtu KADO soukromé agendy. Pokud však chcete, aby určití uživatelé sdíleli kontakty a poznámky pro spolupráci, můžete je přiřadit do stejného týmu.
Přejděte na kartu „Týmy“ a přidejte libovolný počet týmů.
Tip! Týmy přidávejte pouze v případě, že chcete, aby zaměstnanci mezi sebou sdíleli kontakty a poznámky.
3. Návrh firemní karty
1. Barvy a design
Poznámka: všechny změny a úpravy provedené v této sekci budou replikovány do celého systému a ke všem uživatelům.
Design / téma: změna barvy pozadí, ikon, hlavního textu (jméno uživatele a název společnosti) a vedlejšího textu (zbytek karty). Kliknutím na ikonu palety můžete přidat šestnáctkové barvy nebo vybrat jiné barvy.
Obrázek na obálce: nahrajte obálku karty. Obrázek by měl mít velikost 600x200px
2. Personalizovaná tlačítka a videa
Poznámka: všechny změny a úpravy provedené v této sekci budou replikovány do celého systému a ke všem uživatelům.
Přejděte nakartu „Funkce karty“
Tlačítka:
- Můžete přidat tlačítka a odkazy na konkrétní webové stránky (reference klientů, formuláře Kontaktujte nás, důležitá oznámení).
- Klikněte na„Přidat obsah“
- Klikněte natlačítko „Call-to-action“
- Přidání textu zobrazení a adresy URL
Videa:
V současné době jsou k dispozici pouze videa z Youtube a Vimeo.
- Klikněte na„Přidat obsah“
- Klikněte na„Vložené video“
- Vložte adresu URL služby Youtube nebo Vimeo
POZNÁMKA: pokud jste vytvořili týmy, můžete si vybrat, kterým týmům chcete tlačítka a videa přiřadit.
3. Sociální vazby
Poznámka: všechny změny a úpravy provedené v této sekci budou replikovány do celého systému a ke všem uživatelům.
Přejděte nakartu „Odkazy na sociální sítě“
- Klikněte na„Přidat sociální síť„
- Vyberte požadovanou sociální síť
- Zadejte adresu URL profilu společnosti na sociální síti.
- Klikněte na tlačítko„Publikovat„.
4. Přidávání zaměstnanců
Pozor! Při přidávání zaměstnanců se předem ujistěte, že budou vědět, že budete používat KADO jako poskytovatele digitálních vizitek, aby si dali pozor na uvítací e-mail!
1. Ruční přidání
- Klikněte na„Správa uživatelů„
- Klikněte na tlačítko„Přidat nového uživatele“ v pravém horním rohu stránky.
- Vyplňte jejich základní údaje:
- Celé jméno
- Pozice
- Akreditace (MBA, PhD…)
- Telefonní číslo
- Přiřazení k úřadu
- Přiřadit je k týmu
- Vyberte jejich oprávnění (běžný uživatel, vs. správce společnosti nebo správce účtu).
- Administrátoři společnosti mohou spravovat uživatele a design karet společnosti.
- Správci účtů mohou spravovat integrace a účtování.
- Klikněte na Odeslat a uložit e-mail: zaměstnanec obdrží uvítací e-mail s pokyny k nastavení, odkazem na web a ke stažení aplikace.
2. Jejich hromadné přidávání
Případně můžete zaměstnance přidat hromadným odesláním:
- Klikněte na„Správa uživatelů„
- Klikněte na tlačítko„Nahrát hromadné uživatele“ v pravém horním rohu stránky.
- Stáhněte si naši šablonu
- Vyplňte excel se všemi požadovanými informacemi
- Do excelu se přednačtou všechny kanceláře a týmy, které jste již vytvořili (!).
- Nahrajte ji do KADO – po nahrání obdrží vaši zaměstnanci uvítací e-mail s pokyny k nastavení, odkazem na web a ke stažení aplikace.
5. Úprava osobní karty
1. Základní informace o kartě
Nyní, když je vaše společnost plně nastavena a přidali jste zaměstnance, nezapomeňte vyplnit svůj vlastní profil!
- Klikněte na„Můj profil„
- Nahrajte svůj obrázek
- Vyplňte všechny další informace o profilu v části Informace o kartě
- Zájmena / akreditace
- Přidejte se do kanceláře
- Přidejte své telefonní číslo (čísla)
- Klikněte na tlačítko „Uložit změny“.
2. Osobní tlačítka, videa a sociální sítě
Na vlastní kartu můžete přidávat personalizovaná tlačítka a videoobsah (který se zobrazí pouze na vaší kartě). Můžete například přidat osobní marketingové video nebo odkaz na plánovač schůzek (calendly nebo podobný nástroj).
Tlačítka a video
- Klikněte na kartu „Funkce karty“.
- Klikněte na tlačítko „Přidat obsah“
- Pro tlačítka:
- Klikněte na tlačítko „Výzva k akci“
- Vyplňte zobrazovaný text a vložte adresu URL tlačítka.
- Klikněte na tlačítko „Publikovat“.
- Pro videa (pouze Vimeo a YouTube):
- Klikněte na tlačítko „Přidat obsah“
- Klikněte na „Vložené video“
- Vložte adresu URL Vimeo nebo Youtube
- Klikněte na tlačítko „Publikovat“.
Sociální odkazy
Můžete přidat odkazy na své aktivní sociální sítě, jako je LinkedIn, Instagram, Twitter /X a další.
- Klikněte na záložku „Odkazy na sociální sítě“.
- Klikněte na „Přidat sociální síť“
- Vyberte sociální síť
- Vložte adresu URL do svého profilu
- Klikněte na tlačítko „Publikovat“.
3. Stáhněte si aplikaci
Nezapomeňte si stáhnout aplikaci pro osobní použití a navazování kontaktů na cestách!
6. Sdílení vaší karty a získávání potenciálních zákazníků
- V tomto článku se dozvíte o různých způsobech ukládání a sdílení QR (aplikace v telefonu, widget, peněženka).
- V tomto článku se dozvíte, jak získávat potenciální zákazníky (kontaktní informace od ostatních) a jak spravovat kontakty (přidávat poznámky, úkoly atd.).
7. integrace
KADO můžete integrovat se svým účtem v Outlooku / GMailu, stejně jakos různými CRM (HubSpot, Salesforce, Dynamics nebo jinými prostřednictvím Zapier). Tyto integrace vám umožní odesílat kontakty a poznámky přímo do systému CRM a vyhnout se tak přepisování nebo úklidu!
Další informace o dostupných integracích najdete zde.
Skončili jste!
Více informací o svém profilu (vizitka, virtuální pozadí, e-mailový podpis) a dalších funkcích správce (kontakty, analytika) se dozvíte v příslušných oblastech naší databáze znalostí.