Niniejszy przewodnik zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania konta wielu użytkowników dla KADO Digital Business Cards. Obejmuje projektowanie wizytówki firmy, dodawanie linków i dodawanie dodatkowych pracowników ręcznie lub poprzez zbiorcze przesyłanie. Ogólnie rzecz biorąc, jest to kompleksowe źródło informacji dla każdego, kto chce skonfigurować cyfrowe wizytówki KADO dla swojej firmy.
Jeśli wolisz obejrzeć nagranie, poniższy film (w języku angielskim) przeprowadzi Cię przez cały proces. W przeciwnym razie przewiń w dół, aby przeczytać nasz pisemny przewodnik:
1. Rejestracja i utworzenie konta
- Przejdź do https://app.kadonetworks.com/sign-up/business-developer (pozwoli ci to rozpocząć od darmowego konta, a następnie uaktualnić je, gdy zaczniesz dodawać użytkowników lub jedną z płatnych funkcji).
- Możesz zarejestrować się przez SSO lub e-mail + jednorazowy kod dostępu (OTP).
- SSO z Outlookiem lub GMail: w przypadku SSO z firmą, zespół IT może wymagać umieszczenia KADO na białej liście.
- OTP: kliknij„Pobierz mój jednorazowy kod dostępu”. Otrzymasz wiadomość e-mail na swoją skrzynkę odbiorczą z wygenerowanym kodem dostępu.
- Należy pamiętać, że po zalogowaniu się do KADO sesja będzie aktywna przez 6 miesięcy dla danego urządzenia i przeglądarki.
- Wprowadź podstawowe informacje, w tym adres e-mail, imię i nazwisko oraz nazwę firmy, a następnie kliknij przycisk „Wyślij”.
2. Konfiguracja firmy (podstawowe informacje, biura, zespoły)
1. Podstawowe informacje o firmie
Przejdź do „Zarządzaj firmą” w menu po lewej stronie.
- Dodaj swoją nazwę prawną i handlową (nazwa handlowa będzie wyświetlana na karcie).
- Dodaj swoją stronę internetową (pamiętaj o dodaniu https://).
- Prześlij logo firmy (kwadrat)
- zawierać krótki opis
Wszystkie te informacje pojawią się w sekcji O nas na karcie
2. Biura
- Jeśli posiadasz jedno lub kilka biur, przejdź do zakładki „Biura”.
- Możesz dodać kilka biur, do których możesz później przypisać siebie lub innych pracowników (nie zapomnij później przypisać siebie do biura!).
- Nazwa biura nie pojawi się na karcie, ale będzie używana jako wewnętrzne odniesienie.
3. Zespoły [OPTIONAL]
Do czego służą zespoły? Domyślnie w KADO użytkownicy w ramach konta będą mieli prywatne agendy. Jeśli jednak chcesz, aby niektórzy użytkownicy udostępniali kontakty i notatki do współpracy, możesz przypisać ich do tego samego zespołu.
Przejdź do zakładki „Zespoły” i dodaj dowolną liczbę zespołów.
Wskazówka! Zespoły można dodawać tylko wtedy, gdy pracownicy mają udostępniać sobie kontakty i notatki.
3. Projekt karty firmowej
1. Kolory i wzornictwo
Uwaga: wszystkie zmiany i edycje zastosowane w tej sekcji zostaną powielone na całej planszy i dla wszystkich użytkowników.
Design / Theme: zmiana koloru tła, ikon, tekstu głównego (nazwa użytkownika i nazwa firmy) i tekstu pomocniczego (reszta karty). Możesz dodać kolory Hex lub wybrać inne kolory, klikając ikonę palety
Obraz okładki: prześlij okładkę karty. Obraz powinien mieć rozmiar 600x200px
2. Spersonalizowane przyciski i wideo
Uwaga: wszystkie zmiany i edycje zastosowane w tej sekcji zostaną powielone na całej planszy i dla wszystkich użytkowników.
Przejdź dozakładki „Funkcje karty„
Przyciski:
- Możesz dodawać przyciski i linki do określonych stron internetowych (referencje klientów, formularze kontaktowe, ważne ogłoszenia).
- Kliknij„Dodaj zawartość„
- Kliknijprzycisk „Wezwanie do działania„
- Dodaj wyświetlany tekst i adres URL
Wideo:
Obecnie dostępne są tylko filmy z Youtube i Vimeo
- Kliknij„Dodaj zawartość„
- Kliknij„Osadzone wideo„
- Wklej adres URL Youtube lub Vimeo
UWAGA: jeśli utworzyłeś zespoły, możesz wybrać zespoły, do których chcesz przypisać przyciski i filmy.
3. Powiązania społeczne
Uwaga: wszystkie zmiany i edycje zastosowane w tej sekcji zostaną powielone na całej planszy i dla wszystkich użytkowników.
Przejdź dozakładki „Linki społecznościowe„
- Kliknij„Dodaj serwis społecznościowy„
- Wybierz żądaną sieć społecznościową
- Wprowadź adres URL profilu społecznościowego firmy.
- Kliknij„Publikuj„
4. Dodawanie pracowników
Uwaga! Dodając pracowników, upewnij się, że wiedzą oni z wyprzedzeniem, że będziesz korzystać z KADO jako dostawcy cyfrowych wizytówek, aby uważali na powitalną wiadomość e-mail!
1. Dodawanie ich ręcznie
- Kliknij„Zarządzaj użytkownikami„
- Kliknij przycisk„Dodaj nowego użytkownika” w prawym górnym rogu strony.
- Wypełnij ich podstawowe informacje:
- Imię i nazwisko
- Pozycja
- Akredytacje (MBA, doktorat…)
- Numer telefonu
- Przypisywanie ich do biura
- Przypisz ich do zespołu
- Wybierz ich uprawnienia (zwykły użytkownik, administrator firmy lub administrator konta).
- Administratorzy firmy mogą zarządzać użytkownikami i wyglądem kart firmowych
- Administratorzy kont mogą zarządzać integracjami i rozliczeniami
- Kliknij Wyślij i zapisz wiadomość e-mail: Twój pracownik otrzyma powitalną wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji, linkiem do strony internetowej i pobrania aplikacji.
2. Dodawanie ich luzem
Alternatywnie można dodawać pracowników poprzez zbiorcze przesyłanie danych:
- Kliknij„Zarządzaj użytkownikami„
- Kliknij przycisk„Prześlij zbiorczo użytkowników” w prawym górnym rogu strony.
- Pobierz nasz szablon
- Wypełnij Excel wszystkimi wymaganymi informacjami
- W programie Excel zostaną wstępnie załadowane wszystkie biura i zespoły, które zostały już utworzone (!).
- Prześlij go do KADO – po przesłaniu pracownicy otrzymają powitalną wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji, linkiem do strony internetowej i pobrania aplikacji.
5. Edytowanie karty osobistej
1. Podstawowe informacje o karcie
Teraz, gdy Twoja firma jest już w pełni skonfigurowana i dodałeś pracowników, nie zapomnij uzupełnić własnego profilu!
- Kliknij„Mój profil„
- Prześlij swoje zdjęcie
- Uzupełnij wszelkie dodatkowe informacje o profilu w sekcji Informacje o karcie
- Zaimki / Akredytacje
- Dodaj siebie do biura
- Dodaj swój numer(y) telefonu
- Kliknij „Zapisz zmiany”
2. Przyciski osobiste, filmy i serwisy społecznościowe
Do własnej karty można dodawać spersonalizowane przyciski i treści wideo (które są wyświetlane tylko na własnej karcie). Możesz na przykład dodać osobisty film marketingowy lub link do swojego harmonogramu spotkań (calendly lub podobnego).
Przyciski i wideo
- Kliknij zakładkę „Funkcje karty”
- Kliknij „Dodaj zawartość”
- Dla przycisków:
- Kliknij przycisk „Wezwanie do działania”
- Wypełnij wyświetlany tekst i wklej adres URL przycisku.
- Kliknij „Publikuj”
- W przypadku wideo (tylko Vimeo i YouTube):
- Kliknij „Dodaj zawartość”
- Kliknij „Osadzone wideo”
- Wklej adres URL Vimeo lub Youtube
- Kliknij „Publikuj”
Linki społecznościowe
Możesz dodać linki do swoich aktywnych sieci społecznościowych, takich jak LinkedIn, Instagram, Twitter /X i innych.
- Kliknij kartę „Linki społecznościowe”
- Kliknij „Dodaj serwis społecznościowy”
- Wybierz sieć społecznościową
- Wklej adres URL do swojego profilu
- Kliknij „Publikuj”
3. Pobierz aplikację
Nie zapomnij pobrać aplikacji do użytku osobistego i nawiązywania kontaktów w podróży!
6. Udostępnianie wizytówki i pozyskiwanie potencjalnych klientów
- Możesz dowiedzieć się o różnych sposobach przechowywania i udostępniania QR (aplikacja na telefon, widget, portfel) z tego artykułu
- Z tego artykułu dowiesz się, jak pozyskiwać potencjalnych klientów (dane kontaktowe od innych osób) i jak zarządzać kontaktami (dodawać notatki, zadania itp.).
7. integracje
Możesz zintegrować KADO ze swoim kontem Outlook / GMail, atakże z różnymi CRM (HubSpot, Salesforce, Dynamics lub innymi za pośrednictwem Zapier). Te integracje pozwolą ci wysyłać kontakty i notatki bezpośrednio do CRM, aby uniknąć przepisywania lub sprzątania!
Więcej informacji na temat dostępnych integracji można znaleźć tutaj.
Skończyłeś!
Możesz dowiedzieć się więcej o swoim profilu (wizytówce, wirtualnym tle, podpisie e-mail) i innych funkcjach administracyjnych (kontaktach, analizach) w odpowiednich obszarach naszej bazy wiedzy